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上市公司“投基”份额倍增 50亿投资浮盈7000万
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 04 月 19 日 
关键词: 上市公司 股票型基金 华宝兴业 海富通 基金数目 基金业绩 易方达 股票基金 基金份额 投资金额
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□ 本报记者 游敏常

市道好转,上市公司对基金投资的兴趣也随即变得浓厚起来。统计显示,截至4月16日,已公布2009年年报的上市公司去年末合计持有46.98亿份基金份额,投资金额为47.28亿元,去年末基金投资为这些上市公司带来将近7000万元浮盈收益。

尽管如此,基金投资在上市公司的庞大的投资资产里占比依然较低。从已披露的年报来看,去年末,上市公司证券投资(包括股权投资、股票投资和基金投资)高达1241.96亿元,基金投资仅占其中的2.21%。

投资热情高涨

投基金额翻一倍

投资环境好转,基金业绩回暖大大提升了上市公司投基热情增加。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据统计,截至4月16日,沪深两市1283份年报中,55家上市公司去年底总共持有基金469791.75万份,投资金额达到472776.81万元。相较而言,2008年末,全部上市公司持有的基金份额不过23.3亿份。换言之,去年末上市公司的基金投资份额和投资基金同比均翻了1倍有余。

上市公司投资基金的规模虽然有所扩大,但这些投资基金仍然是少数企业所为。据统计,总共有54家上市公司配置了基金资产,平均投资规模不到1亿元,仅为8699.85万元。不过,该数字与去年相比已经有不少提升。2008年末仅有40家上市公司拥有基金资产。

基金业绩好转使得上市公司“投基”业绩也相应变得靓丽。统计显示,去年末,以2009年账面价值而论,上市公司的基金资产较初始金额增加了6763.95万元。相较而言,去年上市公司投基浮亏2.1亿元。

货币基金仍是企业最爱

占比超过八成

在基金选择方面,这54家上市公司共挑选了85只基金(分级基金分开计算,货币型基金A/B份额算以单只基金计算)。股票型基金占了其中的多数,共有46只。货币型基金次之,共16只;另外,还有10只不同的混合型基金和5只债券类基金,4只QDII,而其余类型(包括创新型、保本型)则有4只。

从投资金额来看,上市公司最为青睐的却是以“现金管理”著称的货币型基金。数据显示,去年末,14家上市公司在货币基金上的投资总额为390301.52万元,占“投基”总额的82.56%。

上市公司对股票基金的青睐仅次于货币型基金。据统计,这54家上市公司投在股票型基金上的资金合计为27466.6万元在货币型基金身上。在去年股指大丰收的情况下,这部分投资在09年末的账面浮盈为1798.4万元。

此外,共有11家上市公司将“橄榄枝”伸向了易方达平稳增长、兴业趋势投资等10只混合型基金,总投资金额为7610.39万元。去年末,该部分基金账面价值已经升至10972.96万元,账面总浮盈为3362.57万元。

投基各有所爱

嘉实货币最受青睐

在各类基金中,上市公司的“心头好”均有不同。货币型基金中最受企业欢迎的是嘉实货币,该基金受到了重庆路桥、国元证券、国金证券、广百股份和长江证券5家上市公司的追捧,初始投资金额分别为0.22万元、30000万元、20000万元、1000万元和23000万元。

相较而言,上市公司在选择股票型基金上,偏好更加分散。据统计,仅有浦银安盛价值成长一只基金被3家上市公司选中,它们分别是飞乐股份、重庆路桥和*ST中服,投资金额为100万元、40万元和11.41万元,不过除了*ST中服暂时取得7.46万元的浮盈,飞乐股份和重庆路桥去年末在该基金上的投资上浮亏5.25万元和2.29万元。

此外,股票型基金中还有易方达深证100ETF联接、上投摩根内需动力、交银180治理ETF联接、嘉实优质企业、基金银丰、华夏上证50ETF、国投瑞银瑞福优先、光大保德信优势和光大保德信核心、富国天合稳健优选等10只基金受到2家上市公司青睐。

混合型基金中,易方达平稳增长稍胜一筹。该基金受到四川长虹和华意压缩两家公司“瞄上”,投资金额均为15.83万元,去年末这两家公司在该基金上的投资分别获得6.95万元的账面盈利。

以单只基金投资金额而论,排在前面均为货币型基金,其中国泰货币最受青睐,光是宏源证券一家便抛出5亿资金配置该基金。股票型基金中,单笔投资规模最大的是华夏50ETF,国金证券在其上投资了9732.72万元,该部分资产去年末账面暂时浮亏8.52万元。

华胜天成投基兴致最高

中工国际成投基“专业户”

上市券商仍然是基金投资的主力。据统计,西南证券、宏源证券、长江证券、和国金证券等4家上市券商的基金投资金额合计达40.23亿元,其中多为货币型基金。

非券商上市公司中,华胜天成“投基”兴趣最为浓厚。2009年末,该公司所持基金数目达9只,分别为工银瑞信增强收益B、中银货币、南方现金增利B、华宝兴业货币A、海富通货币A、工银瑞信货币、中银持续增长、驾驶基本面50和基金开元,总投资金额为5358.17万元。

有趣的是,华胜天成向来青睐基金投资,08年末时,该公司也以1557.16万元投资于7只不同基金。事实上,去年末该公司在基金投资上收获丰厚,账面总浮盈为1956.95万元,占2009年度该公司净利润的10.37%。

2008年末对基金投资倾注了最多的热情的中工国际和中水渔业在2009年末的“投基”策略却各有不同,去年这两家公司分别持有7只和10只基金,持基数目居众多上市公司之首。

2009年末,中工国际继续之前的持基策略,总共持有6只基金,全部为货币型基金,总投资金额为27000万元。中水渔业仅保持交银保本混合和交银货币A两只基金,投资金额分别为3000万元和2.49万元。

来源: 证券日报

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