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今年上半年上市公司融资金额达2244亿元
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 06 月 13 日 
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今年以来,沪深两市上市公司IPO、再融资共计发行164.7亿股,剔除定向增发中资产认购部分,现金融资合计1633.05亿元,配股融资110.77亿元。值得关注的是,上市公司发行可转债融资500.55亿元,与上年相比增长了3.42倍。今年上半年上市公司融资总额为2244.37亿元,与去年上半年同比上升15.39%。

可转债募资500亿元

2008年以来,证券市场持续走低,上市公司面临的融资压力也逐渐加大。在这种情况下,多元化的融资渠道给上市公司提供了更多的选择。

2007年上半年,仅有6家上市公司发行可转债,募集资金113.28亿元,占所有融资总额的比重为5.82%;而2008年以来,12家公司发行可转债,募集资金500.55亿元,不仅公司数量翻倍,募集资金总额也增长了3.42倍,占所有融资总额的比重上升至22.3%。

与2007年上半年相比,上市公司融资总额增加了299.29亿元。而其中可转债的融资规模增加了387.27亿元。也就是说,剔除可转债融资金额的增加,实际上上市公司融资规模是下降的。

此外,公司债成为了今年的融资新渠道。公司债券试点自去年开始破冰之旅,进入2008年,先后有08金地债、08中联债、08粤电债、08莱钢债、08钒钛债和08华能G1发行,融资总额合计76.4亿元。

IPO融资占比降至四成

今年上半年,两市共有55家公司首发A股,共发行新股77.75亿股,融资总额886.81亿元。与去年上半年相比,发行股份数量下降了31.99%,融资总额下降了28.09%。

随着市场环境的变化,今年上半年很少有大盘蓝筹股首发上市。2007年上半年接连有兴业银行(27.76,-0.04,-0.14%,吧)、中国平安(49.05,-0.34,-0.69%,吧)、交通银行(7.76,-0.02,-0.26%,吧)、中国远洋(19.86,-1.05,-5.02%,吧)、中信银行(5.55,-0.14,-2.46%,吧)等大盘股登陆A股,融资总额均超过百亿元,而进入2008年以来,融资总额超过百亿元的新股只有中国铁建(8.91,-0.18,-1.98%,吧)、中煤能源(16.62,-0.27,-1.60%,吧)两家。

随着IPO融资的规模减小,新股在上市公司融资中所占的比重也出现了下降。2007年上半年,IPO融资1233.21亿元(不含中国铝业(14.72,-0.87,-5.58%,吧)、潍柴动力(45.27,-2.16,-4.55%,吧)换股发行),占所有融资总额的比重为63.4%;2008年上半年,这一比重下降到39.51%,已经不再占据主导的位置。

从新股发行的节奏看,一季度中小板股票发行20只,二季度发行了31只,另外还有烟台氨纶、海陆重工、彩虹精化等3只股票将于本月完成发行,节奏明显加快。不过二季度大盘股的发行出现放缓,登陆上海交易所的紫金矿业(7.97,-0.33,-3.98%,吧)和金钼股份募集资金总额均不足百亿元。

增发规模增长25%

数据统计显示,截止6月12日,共有79家公司实施增发,新增上市公司股份86.94亿股,总融资规模1142.22亿元。但是,其中有26家公司的增发方案包含了非现金资产,价值395.98亿元,扣除这部分资产,上市公司增发实际募集现金资产746.24亿元,与2007年上半年相比,增长了24.67%。

海螺水泥(47.48,-0.27,-0.57%,吧)今年5月16日公开增发股票,募集资金总额114.76亿元,新增股份2亿股,成为了上半年增发融资规模最大的股票。除此以外,金融街(8.16,-0.24,-2.86%,吧)、泛海建设(9.15,-0.21,-2.24%,吧)的募集资金总额也均超过70亿元。

从发行方式看,定向增发仍然独占鳌头,上半年共有58家公司定向增发,融资766.58亿元,剔除非现金资产后,募集现金资产370.61亿元,占再融资额的六成以上。定向增发中的资产注入与整合成为本年度最大亮点,在上述58家公司中,大股东或关联方以资产认购股份的有26家,涉及资产价值396亿元。□本报记者 刘兴龙

来源: 中国证券报

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