中石油联手壳牌收购澳能源公司Arrow终于有了眉目。

今晨，澳大利亚最大煤层气生产商Arrow 能源有限公司(下称Arrow能源)发表声明称，公司董事会最终接受中石油和壳牌对其联合收购报价，并积极向股东推荐接受这一交易。

按照双方约定，中石油和壳牌将分别通过子公司中石油国际投资有限公司和澳洲壳牌能源控股有限公司(下称澳洲壳牌)出资组建合资公司。双方在合资公司中各占50%的股份。

双方成立的合资公司已和Arrow能源达成每股现金4.70澳元的收购价格，较两周前每股4.45澳元的报价高出5.62%，交易总价35亿澳元(约合人民币22亿元)。

目前，中石油和壳牌合资公司已成功和Arrow公司董事会就收购提案签署协议，但该收购提案尚需满足若干条件，其中包括监管部门批准以及Arrow公司股东同意。

Arrow公司将于2010年7月中旬召开股东大会，由股东就此收购提案进行投票表决。

协议解读

合资公司不涉及国际业务

根据提案，合资公司将拥有Arrow公司在昆士兰州的煤层气资产和国内电力业务、澳洲壳牌在昆士兰州的煤层气资产，以及澳洲壳牌在格拉德斯通市柯蒂斯岛的拟建液化天然气厂址。

收购完成后，Arrow现管理团队将进入新公司。由于此次收购不涉及Arrow的国际业务，这部分业务将剥离出来，单独组建名为Dart Energy的新公司。并计划于今年7月完成在澳大利亚上市。

Dart Energy的业务将包括原Arrow在印尼、中国和越南的国际业务，及其原Arrow在澳大利亚新南威尔士的某些资产。

合资公司许诺，在收购价格之外向Dart Energy额外注入4500万澳元现金，作为后者的启动资金。此外，壳牌还将单方面向Dart Energy提供2500万澳元的贷款，并保留它原来持有的Arrow国际业务10%的股权。

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关于Arrow能源公司

Arrow能源公司现在为澳大利亚规模最大的煤层气生产商，拥有6150拍焦耳(1拍焦耳相当于4.3万吨黑煤或290万升汽油产生的热能)煤层瓦斯的权益。

由于未能解决市场出路和融资难题，Arrow能源同昆士兰州的其他煤层气生产商一样，坐拥资源却迟迟未能进入大规模商业化。 (记者 王进雨 黎史翔)