博深工具(002282)申购指南
本次公开发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为4,340万股，其中网下发行数量为868万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为3,472万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为11.50元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)38.33倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)28.75倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(3)35.94倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(4)26.74倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的净利润除以本次发行前总股本计算)；
4、本次发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
2009年8月4日( 周二 ) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 |
2009年8月5日( 周三 ) |
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海） |
| 3 |
2009年8月6日( 周四 ) |
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳） |
| 4 |
2009年8月7日( 周五 ) |
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）；初步询价截止日（T-3 日15:00） |
| 5 |
2009年8月10日( 周一 ) |
确定发行价格，刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
2009年8月11日( 周二 ) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别提示公告》；网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00） |
| 7 |
2009年8月12日( 周三 ) |
网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00之前）；网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） |
| 8 |
2009年8月13日( 周四 ) |
网下申购资金验资；网上申购资金验资 |
| 9 |
2009年8月14日( 周五 ) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；摇号抽签；网下申购多余款项退还 |
| 10 |
2009年8月17日( 周一 ) |
刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
申购数量和申购次数的确定
(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500
股，超过500股的必须是500股的整数倍。申购上限不得超过30,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
(2)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2009年8月11日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
博深工具(002282)IIPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目 |
25267.9 |
| 2 |
低噪声"钻、切、磨"类小型建筑施工机具技术改造项目 |
13295.1 |
| 3 |
技术中心建设项目 |
1928 |
|
合?计 |
40491 |
发行人历史沿革、改制重组
(一)发行人设立方式
2007年6月5日，石家庄博深工具集团有限公司(以下简称"石家庄博深")股东会作出决议，同意石家庄博深由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2007年6月12日，石家庄博深全体股东签署《发起人协议》，协商一致以中勤万信会计师事务所有限公司审计确认的截至2006年12月31日的净资产171，816，805.44元(母公司数)为基础，按1：0.7566的比例，折为130，000，000股，将石家庄博深整体变更为股份有限公司。本公司于2007年6月28日在河北省工商行政管理局注册成立，领取《企业法人营业执照》(注册号为130000000000262)，注册资本为13，000万元。
(二)发起人及其投入资产的内容
本公司发起人为石家庄博深由有限责任公司整体变更为股份有限公司时的全体股东，包括陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉等46个自然人。
本公司由石家庄博深以净资产折股整体变更设立，设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离，原有限责任公司资产、负债、机构和人员由本公司承继。
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