表1：14家上市银行上半年手续费及佣金净收入表
银行名称 手续费及佣金净收入 同比增长 占营业收入比重 占比提高百分点
（亿元）
工行 244.8 48.03% 15.80% 1.74
中行 223.65 45.14% 31.54% 10.52
建行 201.68 59.30% 14.92% 2.17
交行 46.53 50.19% 12.36% 0.97
招行 45.34 53.68% 14.24% -1
民生 30.72 211.88% 10.54%
中信 13.81 128.26%
兴业 13.8048 204.07% 9.19%
浦发 8.99322 99.06% 5.38% 1.49
华夏 5.1407 58.93%
深发 3.80534 81.60% 5.30% 1
北京 2.49 92.26% 4.36% 0.23
宁波 1.73045 160.43% 10.78%
南京 0.71901 155.69% 4.90%
表2：14家上市银行手续费及佣金成本收入比统计表
银行 2008年上半年 2007年上半年
手续费及佣金成本收入比 手续费及佣金成本收入比
建行 3.62% 4.60%
工行 3.89% 3.91%
民生 4.34% 10.37%
南京 4.72% 23.42%
中行 7.25% 9.53%
兴业 9.42% —
招行 9.71% 11.55%
交行 10.52% 14.63%
中信 10.96% 15.38%
宁波 13.07% 11.77%
北京 14.51% 29.50%
深发 18.94% 20.15%
浦发 21.09% 28.77%
华夏 22.25% 27.97%
表3：银行卡手续费收入比较表
银行 手续费及佣金 银行卡手续费 银行卡手续费 银行卡收入占手续费
收入（亿元） （亿元） 同比增幅 及佣金收入的比重
建行 209.26 32.58 41.71% 15.57%
工行 254.7 31.67 29.10% 12.43%
中行 241.13 21.49 - 8.91%
招行 45.34 12.77 64.56% 28.16%
交行 52 12 32.57% 23.25%
中信 15.51 3.67 147.97% 23.66%
民生 32.11 3.47 - 10.81%
浦发 11.4 1.91 230% 16.75%
兴业 15.24 1.57 104.20% 10.30%
深发 4.7 1.02 104.00% 21.70%
华夏 5.14 0.53 - 10.31%
宁波 1.99 0.46 578.90% 23.12%
北京 2.91 0.38 - 13.06%
南京 0.75 0.00026 145.50% 0.03%
五家私人银行优质客户数大比拼
2007年，中国私人银行元年；2008年，中国的私人银行业务遍地开花。而私人银行的基础是各银行原有的高端客户，这是首轮私人银行“圈地”战中的最重要筹码。在14份半年报中，只有工行、招行、交行、中信银行和兴业银行五家银行公布了中高端客户的相关数据。
今年3月份，工商银行向高净值客户推出了私人银行服务，用以提升专业服务能力。中报披露，该行拥有金融理财师（AFP）5426人，国际金融理财师（CFP）861人，数量稳居同业首位。同时，截至6月末，其高端客户——理财金账户客户数达381万户，比上年末增加79万户，增长26.2%。据了解，工行的理财金账户门槛为20万元，比其他银行的50万元要低一些，因此数量庞大，几乎是以招行为代表的其他银行客户数的十倍。
截至今年上半年末，招行管理的资产中六成以上来自于中高端客户；存款客户中，三成以上的账户资金都在50万以上。招行中报为证：“截至2008年6月30日，本公司的零售存款客户总数为3,627万户，零售客户存款总额人民币3,727.82亿元。其中金葵花客户（指在本公司资产大于人民币50万的客户）数量36.4万户，金葵花客户存款总额为人民币1,350亿元，占本公司零售存款总额的36.21%。管理金葵花客户总资产余额达6,138.13亿元，比上年增加1,428.38亿元，增长30.33%，占全行管理客户总资产余额的61.91%，比上年提高了6.81个百分点。”由此可以推算，招行管理的资产总额已达万亿之巨。
中信银行截至报告期末，理财客户达到72.36万人，比年初增加近17.53万人；管理资产总值超过50万元的贵宾客户总数为8.05万人，比年初增加1.39万人。
兴业银行披露，该行零售VIP客户数47.57万户，个人网银客户数118.37万户。
这就形成一个直接的对比，招行管理资产超过50万元的“金葵花客户”有36.4万户，而中信银行的同等水平客户数则是8.05万人，在零售业务方面起步较早的招商银行目前来看处于有利形势。但兴业银行的47.57万户是三家股份制商业银行中最多的，但不知他的门槛高低。
交通银行在高端客户资产占比方面又胜过招行，但是交行并没有披露客户数量方面的只言片语，说的全是增幅和比例。按理说银行讲求的是80/20法则，而在交行的上半年个人资产新增额比较中，甚至体现的是90/10法则。交行中报表示：“报告期末，个人中高端客户数量较年初增长10.09%，占比提高了2.39个百分点；中高端客户新增资产额占集团管理的全部个人资产新增额的97.75%。”优质客户的资产实力与贡献度可见一斑。
浏览各家银行的半年报，主要财务指标的靓丽数字为黯淡股票市场增添一抹红色。净利润上半年同比增幅最低40.65%，最高162.62%；上半年实现净利润翻番的银行有中信、浦发、南京、北京、招行、民生等六家，占比接近五成。华夏、深发展、宁波银行三家银行的业绩增速也在90%以上。
追寻业绩大增的原因，可以发现几乎所有银行自己归纳的净利润增长的原因都是一致的：（1）生息资产规模稳步增长、利息净收入增加；（2）中间业务快速发展，非利息收入大幅增长；（3）资产质量进一步改善，不良贷款与不良贷款率保持“双降”，信贷成本继续处于较低水平；（4）企业所得税税率下降。
其背后的艰辛，具体的盈利通过上述四点解释，我们是丝毫看不到的。
比如，随着一次次加息和提高存款准备金率，银行面临着存款压力增大，存款利息成本上升到压力，而很多股份制商业银行的活期存款占比仅有3成多，高比例的定期存款，更是为银行的净利息收入部分施压。
而理财产品方面，其他很多金融机构都羡慕上半年资本市场不好的情况下，银行理财产品依然风光无限，并且认为银行从信贷类理财产品中跟企业和投资者两头赚钱，收益在五个百分点之上。但是计算银行通过理财产品发售实现的中间业务净收益率，基本都在1%到3%之间。这要么说明银行的理财产品并非暴利行业；要么说明理财产品之于银行的收益并不单单体现在明处。笔者比较倾向于前者的猜想：银行的净利润总额2300亿元，其中中间业务贡献率约占10%，即230亿元，与2.35万亿的理财产品销售总规模相比，刚好是1%。
可见，理财产品市场同当年的信用卡市场一样，热闹的背后，是赚不了多少钱的无奈。
银行高端客户数及客户门槛
银行名称 客户类型 客户数量 门槛
工商银行 理财金账户 381万户 20万元
招商银行 金葵花客户 36.4万户 50万元
中信银行 贵宾客户 8.05万人 50万元
兴业银行 零售VIP客户 47.57万户 不详
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