券商动态

光大证券IPO过会

6月30日，在中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第93次会议上，光大证券股份有限公司和中国南车股份有限公司的IPO计划均获审核通过。这是继中信证券(24.47,1.70,7.47%,吧)之后，最近五年以来券商直接IPO的第一单，这也是中国内地券商中实现A股IPO上市的第二个成功案例。

据光大证券招股说明书，本次IPO拟发行5.2亿股，发行前每股净资产3.45元，发行后总股本不超过34.18亿股。本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，其上市承销商为东方证券。以光大证券2007年年报的每股收益1.68元和A股市场券商股的市盈率粗略估算,本次募资额应超过100亿元。

大众交通(11.03,0.32,2.99%,吧)(600611.SH)是光大证券股东中唯一的A股上市公司，该公司持有光大证券6000万股，持股比例为2.07%。受到光大证券IPO过会的消息刺激，该股连续放量大涨。

根据大众交通年报数据计算，对光大证券的初始投资成本折合2.75元/股，低于光大证券目前的每股净资产。如果光大证券上市，即使按10倍市盈率发行，大众交通持有的光大证券的股份也将增值6倍。近期大众交通6位高管总计增持该公司41.3万股，这已是高管们半年内第二次集体增持。

据了解，目前在证监会排队等待IPO的内地证券公司还包括东方证券、国泰君安、华泰证券、招商证券以及西部证券等。

民生银行(5.84,0.29,5.23%,吧)出售海通股权二度流拍

尽管已经大幅度降价，但民生所拍卖的海通证券股权依然未逃过流拍的命运。

民生银行近日公告称：本公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对本公司持有的海通证券268827477股限售流通A股股票进行拍卖，拍卖公告刊出后，参与联合竞买的竞买人组成了联合竞买体，但因部分竞买人在规定时间内，未能将竞买保证金划至指定账户，不符合《中华人民共和国拍卖法》的相关规定，致使该标的流拍。下一步处置另行公告。(理财周报记者 陈光/文 理财周报研究员 刘昊/整理)