中国煤炭行业运行报告全文(2007年6月)
2007年以来，随着煤炭行业整顿工作的顺利进行，再加上国内需求的稳定上升，煤炭经济运行继续保持增长态势，供需基本平衡，产量、运量和销量增幅趋缓，价格在盘整中不断上调，部分地区、部分煤种价格出现上涨过快，企业盈利水平大为改善。但同时，煤炭行业产能过剩问题开始凸现、煤价上涨空间缩小与成本大幅增加的矛盾日益突出，进出口税率调整、资源税改革等政策也对煤炭行业的发展提出了新的挑战。预计今年后几个月煤炭市场总体上仍呈供需基本平衡，但煤炭即将进入卖方市场信号略强，价格有进一步上涨的趋势。
一、生产运行情况
1.工业总产值增长情况
在国家对小煤窑开采控制力度加大的情况下，2007年以来，煤炭行业生产总体上保持了平稳增长格局，工业总产值增长速度基本上在24%左右波动，月度之间的增长比较均衡，行业生产情况持续改善。2007年1-5月累计，煤炭行业共完成工业总产值4036.34亿元，同比增长25.12%，增速与上年同期基本持平，但比一季度累计增速下降了3.6个百分点。
2.各主要产品产量情况
6月份，全国生产原煤20239.6万吨，同比增长9.85%。这是我国原煤产量连续第三个月维持2亿吨的水平。与此同时，全国动力煤市场交易价格基本稳定，铁路运量快速增长。6月，全国煤炭日均装车51026车，同比增加4232车，增幅9.0%；煤炭铁路运量完成10076.1万吨，同比增长9.9%，铁路煤炭装车和运量增长快速。全国主要港口完成煤炭发运3936.9万吨，同比增长22.1%。
2007年上半年，全国规模以上煤炭企业原煤产量累计完成108189.9万吨，同比增长11.4%。其中：国有重点煤矿原煤产量完成60044.1万吨，同比增加4738.4万吨，增长8.6%；国有地方煤矿原煤产量完成14938.1万吨，同比增加427.2万吨，增长2.9%；乡镇煤矿原煤产量完成35352.3万吨，同比增加2829.8万吨，增长了8.7%。数据同时显示，今年上半年我国西部三省区（这里指山西省、陕西省和内蒙古自治区。此外，由于中煤集团和神华集团的煤炭生产活动主要处于上述三省区之内，所以本文将这两个集团的煤炭产量统计在西部三省区名下）原煤生产形势明显好于全国平均水平，并推动了西部三省区原煤产量在全国原煤产量中的权重进一步提高。2007年上半年，西部三省区的原煤生产总量、国有重点煤矿原煤产量、乡镇煤矿原煤产量的增长速度均明显高于全国平均水平，分别达到15.0%、13.4%和21.6%，上述三项指标分别高于同期、同类煤矿全国平均水平7.2个百分点、4.8个百分点和12.9个百分点。西部三省区之一的内蒙古自治区正在成为全国原煤产量的主要增长点。2007年上半年，内蒙古自治区是全国原煤产量增加最多的省份、自治区或生产集团，即使不包括神华集团在内蒙古自治区的原煤产量，其原煤产量的增加量仍然达到了2812.8万吨，占同期全国增加总量的比重高达35.2%，增长速度则更是高达40.5%，高于同期全国平均水平32.7个百分点，成为全国原煤产量的最大增长点。
随着产量的增长，西部三省区原煤产量占全国的比重上升。2007年上半年，西部三省区原煤产量占全国的比重已经达到了49.5%，比2006年全年的44.2%提高了5.3个百分点。其中，西部三省区国有重点煤矿原煤产量占全国同类煤矿原煤产量的比重由2006年全年的47.9%，增加到了55.7%，提高了7.8个百分点；乡镇类煤矿原煤产量占全国同类煤矿原煤产量的比重由2006年全年的41.3%，增加到了43.6%，提高了2.3个百分点。西部三省区原煤产量的增加量已经占到全国的近九成。2007年上半年，西部三省区原煤产量增加量占全国的比重由2006年全年的38.2%，增加到了89.0%，提高了51.8个百分点。其中，国有重点煤矿原煤产量增加量占全国同类煤矿原煤产量增加量的比重由2006年全年的72.5%，增加到了83.4%，提高了10.9个百分点。西部三省区乡镇类煤矿原煤产量增势迅猛。2007年上半年，西部三省区乡镇类煤矿原煤产量增长速度高达21.6%，原煤产量的增加量占全国同类煤矿的比重也高达96.9%，其中山西省和内蒙古自治区乡镇类煤矿原煤产量增加量占全国同类煤矿原煤产量增加量的比重更是高达114.9%，内蒙古自治区乡镇类煤矿原煤产量增速更是达到55.8%，增加量占到了全国同类煤矿原煤产量增加量的近80%。
二、销售增长情况
上半年主要耗煤行业产量快速增长进而拉动煤炭需求。国家统计局7月20日发布的数据显示，今年上半年我国国内生产总值同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。其中，二季度增长11.9%，为1995年以来最快的季度GDP增长。同期，全国规模以上工业企业增加值同比增长18.5%，增幅比前5个月提高0.4个百分点，其中高能耗产业增长尤其快。
目前，我国煤炭需求主要来自于电力、建材、冶金、化工四大行业，约占煤炭总需求的80%以上。国内四大耗煤行业在上半年宏观经济高速增长的拉动下，主要产品产量快速增长，从而拉动煤炭需求的快速增长。统计显示，上半年全国发电量为14850亿千瓦时，同比增长16.0%，其中，火电产量12777.30亿千瓦时，同比增长18.3%；水泥产量61830.27万吨，同比增长16%；生铁产量22681.54万吨，同比增长16.8%；化肥产量2878.32万吨，同比增长12.3%。我国主要耗煤行业即电力、冶金、建材、化工等行业的经济发展态势良好，产品产量增势不减，同比均保持着10%左右的高速增长率，在很大程度上支撑着国内煤炭市场的稳定需求。2007年1-5月，煤炭行业共实现工业销售值3123.2亿元，同比增长25.7%，增速与上年同期基本持平。
截止6月末，煤炭社会库存达1.15亿吨。今年上半年，全国商品煤销量完成9.15亿吨，增长11.5%。2007年1-5月，煤炭行业产成品规模为303.3亿元，同比增长13.9%，增速比上年同期下降了30.8个百分点。
三、产品进出口情况
6月份，我国出口煤炭382万吨，1-6月累计共出口煤炭2312万吨，同比下降27.9%。但是，从主要港口发运情况看，则增长比较明显。6月份全国主要港口共发运外贸出口煤炭500.5万吨，比年内最低的4月份增加159.5万吨，增长46.8%。煤炭出口的增加，在一定程度上使得供应国内沿海地区的煤炭资源总量减少，但这不会影响我国沿海地区煤炭的供应。这些出口的煤炭以用于发电的优质动力煤为主，增速的提高可能受到了天然气和石油价格的影响，而且受到了2007年我国长期协议煤炭出口价格大幅上调的刺激。
近年来，我国煤炭市场呈现出进口激增出口减缓的态势，今年前6个月我国煤炭总进口量2707万吨，同比上涨47.6%。今年煤炭进口量增速加大的直接原因是国家下调了进口税，将无烟煤、其他烟煤和其他煤等煤炭商品降至零税率状态，这是进口成本下降的因素之一。而最大的原因则是：国内煤炭生产和物流成本的上升，华南地区进口煤炭的总价格已经低于从国内北方购入。进口煤炭的企业主要集中在广东、广西、福建等南方沿海地区，其中大多是拥有自备码头的电力、化工等企业，广东和广西为前两大进口省份，占同期全国煤炭进口总量的51%。由于都拥有良好的港口优势，距离印尼、越南等煤炭出口国距离较近，在国内运输成本上升的情况下，广东、广西等省份的企业表示宁愿加大进口力度。预计今年全年我国煤炭进口将超过5000万吨。
四、固定资产投资增长情况
在国家严格控制小煤窑的高压政策下，煤炭行业固定资产投资持续高烧的势头有所缓解。2007年1-6月累计，全国城镇规模以上煤炭企业固定资产投资规模为579.55亿元，同比增长14.6%，增速较上年同期大幅降低。煤炭行业固定资产投资额占全国城镇固定资产投资的比重为1.1%，比上年同期下降了0.1个百分点。
五、各主要产品价格走势
今年以来，煤炭价格总体上呈小幅上涨的态势，不同煤种价格走势略有差异。
1-6月份，全国煤炭主产省动力煤、炼焦煤、化肥用煤平均出厂价格分别为309.4元/吨、587.8元/吨、543.5元/吨，分别比去年同期上涨5.13%、7.42%、7.52%；水泥用煤平均出厂价格为309.6元/吨，比去年同期下降10.86%。从不同煤种月环比价格走势来看，1月份动力煤、炼焦煤、化肥用煤环比价格涨幅较大，分别为3%、5.15%和6.21%；2-6月份，三种煤炭环比价格涨幅明显缩小，除了2月份动力煤价格环比上涨1.01%以外，均在1%以下。水泥用煤出厂价格1月份环比下降12.65%，2-4月份小幅上涨，5、6月份则与上月基本持平。
从不同煤种月同比价格变化情况来看，除了动力煤出厂价格1、2月份同比小幅上涨1.17%、2.02%以外，动力煤、炼焦煤、化肥用煤同比价格涨幅均在6%以上；水泥用煤同比价格则呈较大幅度下降的态势，降幅均在10%以上。
此外，主要煤炭中转港秦皇岛港煤炭价格小幅上涨，上半年煤炭平仓价为420.4元/吨，比去年同期上涨8.94%。动力煤、炼焦用洗精煤、化肥用煤和水泥用煤平均价为439.3元/吨、395.1元/吨、411.1元/吨和449.8元/吨，比去年同期分别上涨12.99%、3.46%、3.11%和1.79%。
从影响煤炭价格变化的主要因素分析，下半年煤炭需求增幅有所回落，加之受煤炭进出口税率调整的影响，使得煤炭出口减少而进口增加，预计下半年影响煤炭价格下行的因素可能有所增加。但是，政策性因素调整的效应继续显现，使煤炭行业运行成本仍对煤炭价格高位运行形成较强支撑。
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