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中国有色金属行业月度运行报告(2007年1-2月)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 05 月 16 日 
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2006年,我国有色金属工业产品产量持续增长,市场价格攀上高峰,企业经济效益大幅度提高,进出口贸易总额平稳增加,固定资产投资结构明显改善,产业集中度进一步提高。2007年,有色金属工业经济运行仍将保持较快发展态势,产品产量将继续较快增长,市场价格继续高位运行,消费需求将持续增加。但是,在有色金属产业规模迅速跃升到世界第一位的同时,有色金属工业的结构性矛盾也日益突出,特别是产业发展面临的资源、环境压力越来越大,已经对可持续发展形成威胁。

一、总体运行情况

2007年前2个月,我国有色金属工业生产加快增长,有色金属价格保持高位,企业经济效益保持较高水平。

1. 总体生产情况

2007年前2个月,有色金属工业生产与销售收入继续快速增长,但与上年末相比增幅有所减缓。工业总产值累计增长50.51%,增速比上年同期提高1.1个百分点;实现销售收入增长49.38%,增速与上年同期基本持平。在所属子行业中,铅锌冶炼业产值和销售收入增势继续迅猛,有色金属合金制造产值增幅有所提高,其他子行业产值和销售收入保持较高增长水平,但受上年同期高基数影响,增幅有所回落。

2.效益分析

在企业生产和市场需求保持较快增长的同时,由于有色金属市场价格有升有降,加上上年同期增速为年内最高点,2007年前2个月有色金属行业企业实现利润稳定增长,但增势减缓明显,企业亏损出现较大幅度提高。其中,实现利润增长30.97%,增速比上年同期下降77.2个百分点,也比上年末明显减慢;亏损企业亏损额累计增长75.59%,而上年同期亏损额为下降25.85个百分点。从所属子行业分析,由于产品价格出现回落、出口明显下降、基数因素等的影响,铜冶炼和有色金属压延加工业利润出现明显下降,企业亏损大幅度提高;铅锌冶炼、铝冶炼、有色金属合金制造行业利润增势也明显回落。而铝冶炼、有色金属合金制造行业亏损额减亏幅度继续提高。

3.成本费用分析

随着企业销售收入的持续增长,有色金属行业各项成本、费用实现较快增长。2007年前2个月,产品销售成本增长52.02%,增幅比上年同期提高4.42个百分点;销售费用增长37.64%,增速比上年同期提高28.77个百分点;管理费用增长13.9%,增速比上年同期下降13.96个百分点;财务费用增长26.36%,增速比上年同期提高3.45个百分点。从子行业来看,由于铅锌冶炼行业销售的高速增长,导致本行业销售成本增长98.45%,增幅比上年同期提高57.83个百分点,其他子行业销售成本保持较快增长,但增幅比上年均略有回落。

4. 资产资金运营

2007年前2个月,随着投资和利润的持续增长,有色金属冶炼及压延加工业资产有所增加,增长速度达到27.11%,增幅比上年同期提高2.3个百分点;负债增长26.98%,增幅比上年同期提高3.8个百分点;资产负债率为62.93%,比上年同期下降0.36个百分点,资产状况持续良好。但同时,企业资金占用状况有所紧张,应收帐款增长35.62%,增幅比上年同期提高10.62个百分点。从子行业来看,由于生产、销售的高速增长,导致铅锌冶炼行业各项指标变化明显。(全文查看) 

二、市场供需分析

1.产量分析

2007年前2个月,除铜外其他有色金属产品产量均实现两位数增长,其中,十种有色金属产量365万吨,同比增长33.5%,增速同比加快13.2个百分点。其中,电解铝产量180万吨,增长35.4%,加快19个百分点;铜产量下降1.8%;铅、锌产量分别增长17.1%和22.1%。此外,尽管国家行业治理整顿取得一定效果,但受房地产、出口等市场需求的影响,氧化铝产量增长47.1%,加快3.1个百分点;铝合金产量增长41.5%,加快11.4个百分点;铜加工材、铝材产量增长也有所加快。黄金、白银产量增势明显。

2.销售和库存

受生产和效益情况的影响,2007年前2个月,有色金属行业工业销售值与产成品库存呈现小幅加快增长。工业销售值增长50%,增速比上年同期提高0.58个百分点,但比上年末有所减缓;产成品库存增长36.19%,比上年同期提高2.9个百分点,比上年末有所下降。从所属子行业来看,工业销售和产成品库存增速都保持较快增长速度,其中,铅锌冶炼业工业销售和产成品库存增速比上年同期大幅提高,市场前景十分乐观。同样受市场环境影响,铝冶炼、有色金属压延加工业的销售和产成品库存增速比上年同期调整明显。

3.进出口分析

为了限制“两高一资”行业的过度发展,国家出台了一系列调控政策措施。去年11月1日开始对铜、镍、电解铝等11项有色金属初级产品的出口暂定税率予以调整,税率暂定为15%,此前这些产品的出口税率分别为5%~10%不等。但与此同时,高能耗、高污染、资源性的有色产品大量出口的现象没有得到根本遏制。2007年前2个月有色金属业出口交货值实现高速增长,增幅达到31.17%,虽比上年同期下降6.08个百分点,但从各子行业看,铝、锌是我国有色金属行业出口的大品种,虽然增加了出口关税, 1-2月份我国铅锌冶炼、铝冶炼行业出口交货值增幅分别比上年同期大幅提高63.95、40.75个百分点,增长势头十分迅猛,与国家限制“两高一资”产品出口的政策明显相悖,估计国家很有可能会出台包括取消出口退税、取消加工贸易、加征出口关税、提高电价等更为严厉的政策措施。

铝锌是我国有色金属行业出口的大品种。虽然增加了出口关税,2006年我国出口铝锭仍然高达121.2万吨,与上年相比只略减8%。但是由于很多铝材出口还有出口退税,一部分电解铝通过粗加工后以铝材的方式出口,导致铝材出口 124万吨,同比增长74.3%。1-2月份,我国铝材出口25.58万吨,同比大增了104.6%,增长势头十分迅猛。2006年我国锌及锌合金出口 34.1万吨,同比增长132.55;今年1~2月份,出口11.96万吨,更是同比猛增了333.6%。受上年基数及国际市场价格的影响,铜产品出口明显减少。

2007年前2个月,有色金属行业进口产品中未锻造的铜及铜材、未锻造的铜(包括铜合金)、废铜、废铝进口增势明显,其他产品进口下降有所减缓。(全文查看) 

三、价格分析

从2006年末至今,各金属价格分化加剧。由国家发展改革委价格监测中心编制的国际市场商品价格指数显示,今年1月国际市场初级产品价格水平较大下降,2月再度回升,其中,有色金属价格有升有降。铜、铝价格相对稳定,铅、锡、镍价格上涨,锌价格降幅较大。在现货市场,铜、铝、锌价格分别比上月下降3.1%、0.9%、12.2%,铅、锡、镍价格分别比上月上涨6.7%、13.8%、11.6%;期货市场,除锌价格下降10.9%外,铜、铝、铅、锡、镍价格分别比上月上涨0.6%、1.9%、6.3%、13.4%、9.6%。其中,2月28日伦敦镊现货、期货价格分别创下44695美元/吨、43000美元/吨的历史高位。

2月份,在工业品出厂价格中,有色金属冶炼及压延加工业出厂价格比去年同月上涨14.7%。其中,铜、铝、铅、锌的出厂价格涨幅在6.1%―52.6%之间。国内市场价格中,主要有色金属价格保持较高水平,铜、铝、铅、锌价格出现下跌,锡、镍价格有所上涨。2月份国内市场铜、铅、锌平均价格分别为5.35万元/吨、1.44万元/吨和2.97万元/吨,环比下降4.9%、3.2%和8.6%,同比上涨12.6%、18%和43.1%;电解铝价格2.01万元/吨,环比下降4%,同比下降0.3%;镍价格35.7万元/吨,环比上涨10.1%,同比上涨147.1%。(全文查看) 

四、行业投资分析

为了限制“两高一资”行业的过度发展,2006年国家出台了一系列调控政策措施并取得了明显效果,目前铜冶炼投资热已经降温,新开工项目计划总投资大幅下降,但整个有色行业的投资情况仍然不容乐观,增长势头迅猛。2006年有色金属工业固定资产投资1180.8亿元,同比增长了36.44%,其中冶炼完成投资636亿元,占整个有色工业投资比例的一半以上。今年前两个月,有色金属冶炼及压延加工业固定资产投资大幅增长49.5%,远远高于全国城镇固定资产投资增长23.4%的水平,也比上年同期提高31.7个百分点。尤其值得注意的是,受铝价走高的影响,电解铝投资热有可能出现反弹,很多项目正在暗中上马;铅锌冶炼投资热势头未减,生产能力将进一步扩大。(全文查看) 

五、行业内主要企业经营情况

1.行业前10家企业经营分析

2007年前2个月,有色金属行业前10家企业实现销售收入与利润总额分别占行业总值的16.03%、23.39%,销售收入集中度和利润集中度,改上年持续下降趋势,比上年同期出现明显提高。从子行业分析,冶炼行业销售收入和利润集中度继续明显高于制造、加工行业。

2.分规模企业经营情况

2007年前2个月,有色金属行业中型企业利润增长继续突出,小企业利润增幅回落明显。大、中、小企业利润累计增速分别比上年同期下降60.46、61.45、200.87个百分点。从子行业分析,铅锌冶炼业的大、中型企业利润增长较最快,铝冶炼业的中、小型企业利润增长较快,有色金属合金制造业的小企业利润增长最快,而在铜冶炼、有色金属压延加工业中各种规模企业利润均出现大幅度下降。

3.分所有制企业经营情况

2007年前2个月,各种所有制企业利润增速均出现明显回落,国有企业、股份制企业、私营企业、外商投资企业利润增长速度依次提高。在所有子行业中,国有企业的铅锌冶炼业利润增速最高;股份制企业的铜冶炼、有色金属压延加工业的利润增速最高;外商投资企业在铝冶炼业、有色金属合金业制造业的利润增长最快。(全文查看)(国家信息中心经济预测部供稿)

来源: 中国发展门户网

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