第16集神奇宝盒

大家正在苦思妙法彻底解除狼的威胁。这时慢羊羊想起十几年前有人送过一个神奇宝盒给他，只要危难时就可以战胜敌人！正当大家喜悦，喜羊羊更把灰太狼招来之际，慢羊羊却说年月太久，宝盒不知掉哪角落了！幸亏最后寻到，大家胆量倍增，与灰太狼决一死战，吓得灰太狼落荒而逃，这时却发现宝盒是空的……

第17集复合鹰狼

灰太狼得着了祖先留下来的“鹰狼复合”的技术，无奈只抓到了猫头鹰，只好将就与其复合。灰太狼得意的飞到羊村上空示威，不料复合后的鹰狼状态只能维持三分钟，抓羊失败后的灰太狼回到古堡后，再次与猫头鹰复合。谁知复合鹰狼保留了猫头鹰白天睡觉的特性，结果在羊村铁栏杆上睡着了。一教醒来，发现自己被吊在半空，吃人鱼正围着他蠢蠢欲动。

第18集灰太狼的魔术箱

灰太狼发明了一个羊肉切割机，将此机器伪装成一个魔术箱。灰太狼伪装成魔术师去羊村卖艺，欲将羊一网打尽，却被喜羊羊反骗灰太狼进入了切割机。一心等着吃羊肉的红太狼没等到羊肉，反而等到了灰太狼的身躯碎片。

第19集强力磁石

灰太狼发明了强力磁石，想利用磁石的吸力把自己吸到羊的身边。可是机智喜羊羊击败了灰太狼。灰太狼不死心继续改进磁石，这次他要利用磁力把羊全都抓到自己的笼子里。喜羊羊又一次识破了灰太狼的诡计，最终飞向灰太狼的竟是大石头和食人鱼……

第20集生日贺礼

慢羊羊过大寿，很多亲朋好友都送来生日礼物。站岗的沸羊羊发现门口有一件礼物十分奇怪，殊不知这是灰太狼隐藏的机关！几经波折，沸羊羊果然把灰太狼礼物背回了羊村。这次大祸临头了，幸亏慢羊羊发明的遥控“捕狼网”发生了作用……