超华科技(002288)申购指南
本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,200万股，其中网下发行数量为440万股，网上发行数量为1,760万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为12.10元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)34.57倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)26.30倍(每股收益按照2008度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、本次发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
2009 年8 月14 日(周五) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 |
2009 年8 月17 日(周一) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| 3 |
2009 年8 月18 日(周二) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 |
2009 年8 月19 日(周三) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）；初步询价截止日（15:00） |
| 5 |
2009 年8 月20 日(周四) |
确定发行价格，可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量；刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
2009 年8 月21 日(周五) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别提示公告》；网上路演（中小企业路演网，下午14:00- 17:00） |
| 7 |
2009 年8 月24 日(周一) |
网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00 之前）；网上发行申购日（9:30～11:30， 13:00～15:00） |
| 8 |
2009 年8 月25 日(周二) |
网下、网上申购资金验资 |
| 9 |
2009 年8 月26 日(周三) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；摇号抽签；网下申购多余款项退还 |
| 10 |
2009 年8 月27 日(周四) |
刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
超华科技(002288)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
扩建年产能力240 万平方米环保布基覆铜箔板工程 |
14322 |
|
合计 |
14322 |
发行人历史沿革、改制重组
(一)设立方式公司系于2004年9月6日广东省人民政府粤办函[2004]313号文件《关于同意变更设立广东超华科技股份有限公司的复函》批准，由广东超华企业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2004年9月22日在广东省工商局登记注册成立，注册资本为5,693万元。2007年12月底公司增资扩股，目前注册资本为6,393万元，企业法人营业执照注册号为440000000026688。
(二)发起人及其投入的资产内容公司的发起人为梁俊丰、梁健锋、黄彩青、俞征平、王新胜、周佩君、温带军。各发起人投入的资产为其各自在审计基准日(2004年6月30日)持有的超华科技中权益。公司设立时注册资本5,693万元，发起人持有的股权比例分别为50.92%、42.8%、1.75%、1.75%、1.6%、0.68%、0.5%。
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