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详析14家上市银行半年报 细节之处见真功(附表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 09 月 02 日 
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 表1:14家上市银行上半年手续费及佣金净收入表

银行名称 手续费及佣金净收入 同比增长 占营业收入比重 占比提高百分点
             (亿元)

  工行      244.8         48.03%     15.80%        1.74

  中行      223.65        45.14%     31.54%       10.52

  建行      201.68        59.30%     14.92%        2.17

  交行      46.53         50.19%     12.36%        0.97

  招行      45.34         53.68%     14.24%       -1

  民生      30.72        211.88%     10.54%  

  中信      13.81        128.26%    

  兴业      13.8048      204.07%      9.19%  

  浦发       8.99322      99.06%      5.38%        1.49

  华夏       5.1407       58.93%    

  深发       3.80534      81.60%      5.30%        1

  北京       2.49         92.26%      4.36%        0.23

  宁波       1.73045     160.43%     10.78%  

  南京       0.71901     155.69%      4.90%  

    表2:14家上市银行手续费及佣金成本收入比统计表

  银行        2008年上半年             2007年上半年
         手续费及佣金成本收入比    手续费及佣金成本收入比

  建行          3.62%                   4.60%

  工行          3.89%                   3.91%

  民生          4.34%                  10.37%

  南京          4.72%                  23.42%

  中行          7.25%                   9.53%

  兴业          9.42%                   —

  招行          9.71%                  11.55%

  交行         10.52%                  14.63%

  中信         10.96%                  15.38%

  宁波         13.07%                  11.77%

  北京         14.51%                  29.50%

  深发         18.94%                  20.15%

  浦发         21.09%                  28.77%

  华夏         22.25%                  27.97%

    表3:银行卡手续费收入比较表

  银行 手续费及佣金 银行卡手续费 银行卡手续费 银行卡收入占手续费
       收入(亿元)   (亿元)     同比增幅   及佣金收入的比重

  建行   209.26       32.58       41.71%       15.57%

  工行   254.7        31.67       29.10%       12.43%

  中行   241.13       21.49        -            8.91%

  招行    45.34       12.77       64.56%       28.16%

  交行    52          12          32.57%       23.25%

  中信    15.51       3.67       147.97%       23.66%

  民生    32.11       3.47         -           10.81%

  浦发    11.4        1.91       230%          16.75%

  兴业    15.24       1.57       104.20%       10.30%

  深发     4.7        1.02       104.00%       21.70%

  华夏     5.14       0.53         -           10.31%

  宁波     1.99       0.46       578.90%       23.12%

  北京     2.91       0.38         -           13.06%

  南京     0.75       0.00026    145.50%        0.03%

   五家私人银行优质客户数大比拼

    2007年,中国私人银行元年;2008年,中国的私人银行业务遍地开花。而私人银行的基础是各银行原有的高端客户,这是首轮私人银行“圈地”战中的最重要筹码。在14份半年报中,只有工行、招行、交行、中信银行和兴业银行五家银行公布了中高端客户的相关数据。

    今年3月份,工商银行向高净值客户推出了私人银行服务,用以提升专业服务能力。中报披露,该行拥有金融理财师(AFP)5426人,国际金融理财师(CFP)861人,数量稳居同业首位。同时,截至6月末,其高端客户——理财金账户客户数达381万户,比上年末增加79万户,增长26.2%。据了解,工行的理财金账户门槛为20万元,比其他银行的50万元要低一些,因此数量庞大,几乎是以招行为代表的其他银行客户数的十倍。

    截至今年上半年末,招行管理的资产中六成以上来自于中高端客户;存款客户中,三成以上的账户资金都在50万以上。招行中报为证:“截至2008年6月30日,本公司的零售存款客户总数为3,627万户,零售客户存款总额人民币3,727.82亿元。其中金葵花客户(指在本公司资产大于人民币50万的客户)数量36.4万户,金葵花客户存款总额为人民币1,350亿元,占本公司零售存款总额的36.21%。管理金葵花客户总资产余额达6,138.13亿元,比上年增加1,428.38亿元,增长30.33%,占全行管理客户总资产余额的61.91%,比上年提高了6.81个百分点。”由此可以推算,招行管理的资产总额已达万亿之巨。

    中信银行截至报告期末,理财客户达到72.36万人,比年初增加近17.53万人;管理资产总值超过50万元的贵宾客户总数为8.05万人,比年初增加1.39万人。

    兴业银行披露,该行零售VIP客户数47.57万户,个人网银客户数118.37万户。

    这就形成一个直接的对比,招行管理资产超过50万元的“金葵花客户”有36.4万户,而中信银行的同等水平客户数则是8.05万人,在零售业务方面起步较早的招商银行目前来看处于有利形势。但兴业银行的47.57万户是三家股份制商业银行中最多的,但不知他的门槛高低。

    交通银行在高端客户资产占比方面又胜过招行,但是交行并没有披露客户数量方面的只言片语,说的全是增幅和比例。按理说银行讲求的是80/20法则,而在交行的上半年个人资产新增额比较中,甚至体现的是90/10法则。交行中报表示:“报告期末,个人中高端客户数量较年初增长10.09%,占比提高了2.39个百分点;中高端客户新增资产额占集团管理的全部个人资产新增额的97.75%。”优质客户的资产实力与贡献度可见一斑。


    浏览各家银行的半年报,主要财务指标的靓丽数字为黯淡股票市场增添一抹红色。净利润上半年同比增幅最低40.65%,最高162.62%;上半年实现净利润翻番的银行有中信、浦发、南京、北京、招行、民生等六家,占比接近五成。华夏、深发展、宁波银行三家银行的业绩增速也在90%以上。

    追寻业绩大增的原因,可以发现几乎所有银行自己归纳的净利润增长的原因都是一致的:(1)生息资产规模稳步增长、利息净收入增加;(2)中间业务快速发展,非利息收入大幅增长;(3)资产质量进一步改善,不良贷款与不良贷款率保持“双降”,信贷成本继续处于较低水平;(4)企业所得税税率下降。

    其背后的艰辛,具体的盈利通过上述四点解释,我们是丝毫看不到的。

    比如,随着一次次加息和提高存款准备金率,银行面临着存款压力增大,存款利息成本上升到压力,而很多股份制商业银行的活期存款占比仅有3成多,高比例的定期存款,更是为银行的净利息收入部分施压。

    而理财产品方面,其他很多金融机构都羡慕上半年资本市场不好的情况下,银行理财产品依然风光无限,并且认为银行从信贷类理财产品中跟企业和投资者两头赚钱,收益在五个百分点之上。但是计算银行通过理财产品发售实现的中间业务净收益率,基本都在1%到3%之间。这要么说明银行的理财产品并非暴利行业;要么说明理财产品之于银行的收益并不单单体现在明处。笔者比较倾向于前者的猜想:银行的净利润总额2300亿元,其中中间业务贡献率约占10%,即230亿元,与2.35万亿的理财产品销售总规模相比,刚好是1%。

    可见,理财产品市场同当年的信用卡市场一样,热闹的背后,是赚不了多少钱的无奈。

    银行高端客户数及客户门槛

银行名称  客户类型   客户数量    门槛

工商银行 理财金账户  381万户    20万元

招商银行 金葵花客户  36.4万户   50万元

中信银行 贵宾客户     8.05万人  50万元

兴业银行 零售VIP客户 47.57万户  不详

来源: 证券日报
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