种种迹象表明,延续四十年的铁矿石长协价格体系或在今年走向终结。巴西矿业巨头淡水河谷23日(巴西当地时间)发布公告称,公司最近已经推行新的市场政策,将在铁矿石价格制定和销售方法上更为灵活。
昨日,记者从业内人士处获悉,这一所谓“更灵活”的定价方式,就是以季度定价取代实施了数十年的长协定价体系,合同周期从原来的每年签署一次改为每季度签署一次,目前淡水河谷已经开始对其长协矿合作伙伴推行季度定价。
22日,有海外媒体报道称淡水河谷、必和必拓以及力拓正与新日铁、日本川铁、住友金属等钢企达成初步协议,拟以与现货挂钩的短期合约取代铁矿石长期协议价格体系。虽然随后两拓对此表态“不知情”,但也认为长协价和现货价相差悬殊,这一现状需要改变。
新体系涨价超100%？
23日巴西媒体《价值报》称,淡水河谷已向国内外客户发出铁矿石大幅涨价通知,并通知公司决定自4月1日起以铁矿石指数定价体系取代传统的年度基准定价体系。在这一新铁矿石定价体系之下,2010年第二季度的铁矿石价格涨幅将超过100%,其中品位最高的Carajas粉矿从去年的参考价每吨57美元涨至122.20美元,涨幅达114.38%。并且淡水河谷在相关通知上声称:“受中国对铁矿石需求旺盛的影响,导致目前铁矿石现货市场不断扩大,并使得现货市场成为决定铁矿石行业发展的重要因素之一。”
对此,淡水河谷在公告中澄清,公司未就其产品价格向资本市场发出任何通知。但通告并未澄清是否如媒体所报道的那样,向客户发出了定价体系改变和涨价的通知。此外,公告声称将对铁矿石定价和销售采取更灵活的机制,“新制定的市场策略将更能反映市场的现实性及每个客户的不同需求”。
首钢董事长朱继民昨日对此表示,季度铁矿石定价机制可能是暂时性的;这一定价机制与现货市场有着更强的互动联系。从较长期来看,传统的年度价格谈判机制有利于双方,提供了稳定性。
“虽贵仍属特别优惠”
一名与淡水河谷有密切业务往来的企业高层告诉记者,淡水河谷确实已经向钢企发出通知,将用季度定价取代基准定价模式。“据我了解,国内许多钢厂已经接受了这一价格。”他说,淡水河谷制定的按季定价的铁矿石价格指数将主要参照普氏指数(由普氏能源资讯Platts制作的Platts IOdex指数)制定。
这一价格虽然比去年的长协价格要贵,但比目前的现货矿要便宜,属于只有和淡水河谷有长协合同的钢厂才能“享受”的“优惠价”。执行时间从4月1日开始。
去年由于我国未能和国际矿商达成统一价格,最终是各家钢厂私底下和矿商达成协议,基本接受了日本钢企与矿商达成的首发价,但那些协议有的签订期限是按照我国财政年度(从1月1日到12月31日),有的有效期则是按照日本的财政年度(从4月1日到次年3月31日),这导致有的钢厂在今年年初就已无法获得长协价的铁矿。
该高层表示,“淡水河谷现在卖给这些钢企的矿,就已经参照普氏指数给出每日价格。”因此现在市场上的巴西矿有两种价格,一为现货价,“昨天和今天品位在64%的巴西矿几乎买不到货,如果有货的话,价格也接近160美元/吨。”而另一价格就是所谓指数价,将参考每天的普氏指数制定价格。“这个价格不会超过140美元/吨。”
- 市场现状
现货价跑不过两拓“招标价”
淡水河谷并不是第一家或者独一家宣布要以指数定价体系取代现有长协体系的矿商,“两拓从2008年就偷偷开始搞指数定价,只不过没有对外宣布而已。”昨日,这位与淡水河谷有着密切业务往来的企业高层告诉记者,现在铁矿石市场上,两拓除了指数价和现货价,还有一种招标价,即挂牌招标,由各家钢企、贸易商来“抢”货。由于现在有钢企急需矿石保证生产,又有贸易商豪赌矿价会继续上涨,因此招标价格往往比现货价更高。“今天我知道有的澳洲矿挂出了168美元/吨的招标价,这个价格估计不会有人接盘。但是165美元/吨的矿是有人接手的。”而今日市场上的现货价仍在155-165美元/吨之间,招标价比现货价高出了5-10美元/吨。
“赌矿风险激增”
一位铁矿石贸易商告诉记者,贸易商现在依然有抢货、囤货的冲动,依然看好矿石后市。“囤矿风险正在加剧。”他说,“往年每一次铁矿石市场的暴跌,之前必然是一轮疯涨。”而现在铁矿石价格被回暖的钢价所支撑着,一旦钢价下跌,铁矿石将会比钢价的跌幅更猛。
而除了钢价支撑,另一个因素也维持了铁矿石的高价。“矿价应该跌,但跌不下去,另一原因就是现货矿紧张。一方面有矿商出于战略性考虑,收缩出口;另一方面,确实近期铁路、港口和矿山生产都出现了减产或者矿石运不出的现象。”这导致了市场供不应求的局面难以缓解,而高价铁矿石交易成为一个击鼓传花的刺激游戏,“就看谁是最后价格垮下去的前一刻接棒的人了”。
- 背景
工信部力挺铁矿石长协价
3月23日,工信部表态称希望继续坚持铁矿石长协定价机制,坚决抵制和反对任何形式的垄断行为。
工信部原材料司巡视员贾银松在一个通气会上表示,希望继续坚持铁矿石长协定价机制,使铁矿石价格维持在一个合理的水平。他说,铁矿石谈判属于企业行为,目前中国钢铁企业由宝钢代表行业开展对外铁矿石谈判工作。近来,国外矿石生产商提出今年矿价大幅上涨的要求,给今年的铁矿石谈判带来了极大困难。据此推算,中国钢铁业将面临行业亏损。
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