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下载安装Flash播放器继农业银行(601288)顺利上市之后,光大银行IPO网上申购工作也已顺利完成。
与一个月之前农业银行发行时机构投资者积极、散户观望态度浓厚形成鲜明对比的是,此次光大银行首发赢得了散户的大力支持,而机构投资者却兴趣不高。光大银行最终网下配售比例超过10%,远远高于网上3.63%的中签率。
网上发行中签率为3.63%
根据公告,光大银行此次网上发行有效申购户数约68.73万户,有效申购股数达675.82亿股,冻结资金约2095亿元。光大银行和主承销商最终决定按照15%的上限行使超额配售选择权,即向网上投资者超额配售9亿股。超额配售后,网上发行中签率为3.63%。
网下发行部分,初步询价提供有效报价的62家询价对象管理的124家配售对象全部参加了网下申购并及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为983.74亿元。最终发行价格确定为询价区间上限为3.10元/股,有29家配售对象因申购价格低于发行价格3.10元/股未能获得最终配售;达到发行价格3.10元/股的配售对象共95家,网下配售比例为10.03%,认购倍数为9.97倍。
光大银行此次IPO没有启动回拨机制,而在超额配售以后,公司发行规模达到70亿股,其中向战略投资者配售30亿股,网下发行15.5亿股,网上发行24.5亿股。根据发行安排,网上发行部分将于8月18日在上交所挂牌交易。
光大系力挺光大银行IPO
从公告中可以看出,光大银行此次发行,其“兄弟姐妹”可谓出力不少。在光大银行的战略配售部分及网下配售部分均出现了光大系公司的身影。
光大银行表示,“战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和光大银行长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括与光大银行开展深度合作的战略客户,以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。”而在光大银行确定的30名战略投资者中,光大集团旗下的全资子公司光大金控资产管理有限公司和中国光大投资管理公司均位列其中,两家公司各获得1.61亿股光大银行战略配售股份。
此外,在网下发行时,光大证券自营盘也斥重资支持光大银行。根据公告,光大证券自营盘有效申购数量达到10亿股,冻结资金31亿元;最终光大证券获配1.00亿股,成为参与光大银行网下配售的机构中,仅次于中船重工财务有限责任公司自营账户的最大买家。