今日新股申购

威创股份(002308)申购指南

本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为5,345万股。其中，网下发行数量为1,069万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为23.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)34.76倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)46.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行5,345万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为200,580万股，超额认购倍数为187.63倍。

(四)本次发行的重要日期安排

网上申购资金解冻注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

(五)拟上市地点：深圳证券交易所

申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为40,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2009年11月16日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

威创股份(002308)IPO募集资金用途将用于的项目

发行人历史沿革、改制重组

(一)发行人的设立方式

本公司前身广东威创成立于2002年8月23日，2007年12月19日整体变更为股份公司。

(二)发起人及其投入的资产内容

公司的发起人为前身广东威创的全体股东，包括威创投资、中信创投和广州科创。广东威创在依法变更为股份公司后，广东威创的债权债务由本公司承继；广东威创的全部资产、业务投入股份公司，房屋、土地使用权、注册商标等知识产权已经过户到股份公司名下。

三、股本情况

本次发行前公司总股本为16，035万股，本次拟发行普通股5，345万股，占发行后总股本的比例为25%。发行前后公司的股本结构变化如下：

发行对象

符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

本次发行股份的流通限制和锁定安排

本次网上定价发行的股份自公司上市之日起即可上市流通；网下配售部分自上市之日起三个月之后可上市流通

发行人主营业务情况

(一)发行人的主营业务

本公司自成立以来，一直专注于提升人们在工作和学习中信息沟通的效率和质量，为客户提供集硬件设备、软件平台和行业应用方案为一体的可视化信息沟通产品。本公司的主营业务是VW系列产品和IDB的研发、生产、销售和服务，为客户提供可视化信息沟通的整体解决方案。

本公司细致研究人们的信息沟通习惯，持续对光学、电子、图像处理、信号传输、定位与识别等信息沟通技术进行研发投入，努力开发具有创新功能的可视化信息沟通工具，提升客户对可视化信息的使用效率，使人们的沟通更简单、更方便、更有效，从而使相关决策更为准确和迅速。

(二)主要产品及用途

1、超高分辨率数字拼接墙系统(VW)

VW通过专业技术将多个显示单元拼接成一个整体显示系统，使画面显示不再受单个显示单元的显示面积和分辨率的约束，可在所拼成的超大画面显示墙上任意显示各类图像，从而满足用户对超高分辨率、多信号源、超大画面无缝显示的需求，进而为信息集中显示与控制提供系统的解决方案。用户可以根据自身需求选择显示单元数目，配置所需显示容量的VW。超高分辨率、多信号源、超大画面无缝显示是VW的基本特性。

VW现已应用于能源、军警、交通、政府等领域的监控、指挥与调度，如电力调度中心、交通指挥中心、安全监控中心等。随着信息类型的多样化和系统运行的复杂化，市场已进入专业化需求阶段，能够全面智能整合多路信号的VW产品将应用于更广泛的领域。自设立以来，本公司已完成VW在多个行业的经典工程，包括深圳地铁OCC调度系统、中国联通网管中心以及三峡梯级调度监控中心等大型工程项目。

2、交互数字平台(IDB)

IDB是本公司的另一产品，于2006年下半年发布，是一套旨在提升会议、教育培训等群体沟通效率和质量的产品。IDB融合了定位、显示、信号传输、多媒体等多种技术，由提供智能交互及显示功能的硬件终端和基于实现交互功能的软件系统组成，可根据不同领域的市场需求开发成为标准产品，如：面向会议市场的智能会议终端、远程数据会议系统、各行业的专业会议产品，面向教育市场的互动教育培训系统。

(三)销售方式与渠道

目前在国内市场，本公司以北京、上海、广州三个城市为枢纽中心，济南和西安为重要营销平台、14个分公司和办事处为枝干，100余家代理商为分支，建立了布局合理、覆盖全国重点地区的代理商销售网络体系；本公司在海外市场的一些区域也初步尝试建立了代理商网络架构。此外，公司还专门设立大客户部和军队业务部，主要依据对行业市场的了解分析，通过行业市场拓展，提出行业应用解决方案，实现行业营销目标和销售目标。

(四)生产所需主要原材料

本公司所使用的原材料为IT产业及光电技术通用材料，包括光学显示部件、机械结构件、电子元器件及其他配件等。

(五)行业的竞争情况及行业内的竞争地位

根据中国电子视像行业协会大屏幕投影显示设备分会的统计，本公司VW产品的国内市场占有率2006年至2008年连续三年保持第一；据iSuppli的研究报告，本公司在2006年全球综合排名位列前三。

威创股份(002308)主要股东

威创股份(002308)最近三年财务指标：