超出去年全年规模；农行结束发行500亿次级债，10家银行拟发债

中国农业银行昨天结束发行500亿次级债，同日深发展宣布将于下周发行15亿元的混合资本债。据统计，今年前5月次级债的发行量合计达950亿元，超出去年全年736亿元的发行规模。

农行发行规模增至500亿

农行此次发行的次级债包括200亿人民币的10年期债券，年利为3.3%，150亿人民币的15年期债券，年利为4%，以及50亿人民币的10年期债券，其利率为高于基准一年期储蓄利率60个基点的浮动利率。

根据农行11日发行的公告显示，该行本计划发行400亿元的次级债，但最终发行了500亿元，创造了近年来银行业发债的最大规模。交易人士表示，农行次级债券销售在银行间市场得到积极响应，投资者被该债券隐含的国家担保所吸引，因此发行规模有所扩大。

农行股改后的首份年报显示，去年底的注资和剥离8156.95亿元不良资产后，农行的不良贷款率下降为4.32%，资本充足率仅为9.41%，与上市银行平均13%的资本充足率水平相比还有距离。分析人士指出，农行要成功上市，资本是否充足是重要条件，农行发债补充资本金也将为今后的上市打下基础。