中国纺织服装行业月度运行报告全文(2007年11月)
一、总体运行情况
1.效益分析
尽管纺织行业出口受到美欧贸易摩擦的干扰，以及出口征税、人民币升值政策等不利因素影响，但依靠产业进步和转变增长方式，特别是深加工企业竞争力提升，中国纺织行业继续呈现加速增长和效益提升的态势。
1-11月，纺织业和服装业工业总产值和产品销售收入均保持了20%以上的增长速度。其中，纺织行业工业总产值和产品销售收入同比分别增长21.5%和21.2%，服装业产品工业总产值和产品销售收入增长速度分别为22.4%和23.7%。
在产销平稳增长的基础上，纺织业和服装业的利润完成情况继续较快增长。其中，纺织业累计实现利润总额618.79亿元，同比增长31.3%。与此同时，亏损企业亏损额同比增长21%。在其子行业中，利润增速最高的是棉、化纤纺织及印染精加工制造，实现利润340.87亿元，同比增长39.9%。
服装业利润增速也维持了良好势头。累计实现利润277.29亿元，同比增长27.1%，利润增长速度明显高于整个工业行业的平均水平。
2.成本费用分析
(1)产品销售成本和销售费用压力下降。今年1-11月，纺织业产品销售成本同比上升20.7%，较去年同期下降0.8个百分点；产品销售费用增长16.7%。纺织服装、鞋、帽制造业产品销售成本同比增长23.2%，产品销售费用增长13.6%，分别较去年同期下降0.7个百分点和8.5个百分点。
(2) 从财务费用和管理费用控制状况看。前11个月，纺织业管理费用同比增长16.2%，比上年同期加快1.3个百分点，财务费用同比增长26.8%，比上年同期加快9.3个百分点。子行业中，麻纺织业财务费用控制状况亟待改善，同比增长26.2%，增速较去年同期加快32.7个百分点。服装业管理费用同比增长16.6%，增速较去年同期下降2.3个百分点，财务费用同比增长29.2%， 增速较去年同期加快10.6个百分点。
3.资产及资金分析
(1)纺织服装业资产和负债增速较去年同期加快。今年1-11月，纺织业资产和负债同比分别增长16.4%和16.8%，服装资产同比增长17.7%，负债同比增长17.4%，与上年同期相比变化不大。
(2)因为下游资金积压，服装行业应收帐款增速略有加快。目前纺织业和服装业的应收帐款净额的增长仍低于同期产品销售收入增长速度。1-11月，纺织业应收帐款净额同比增长17.7%，纺织服装、鞋、帽制造业累计应收帐款净额同比增长18.5%，增幅较上年同期略有提高。
二、市场供需分析
1.产量分析
11月份纱、布产量分别增长13.9%和10.9%；化纤产量增长13.9%，服装产量增长7.8%。
1-11月累计，纱产量1805万吨，布产量460亿米，分别增长17.1%和13.1%。化纤产量2180万吨，增长18.8%。服装产量180亿件，增长13.4%。其中，针织服装增长14.4%，增速较去年同期加快2.8个百分点；羽绒服装同比下降1.5%，增幅较去年同期下降40.3个百分点。
2.销量及库存分析
从工业销售值看，纺织业和服装业的市场需求仍比较旺盛。今年1-11月，纺织业工业销售值达到16495.21亿元，同比增长21.2%。其中，纺织制成品制造工业销售值增长较快，增速达到24%。服装业工业销售值达到6541.27亿元，同比增长22.5%，与纺织业保持了同步增长，产业链条的协调性进一步改善。
从产成品方面看，1-11月，纺织业产成品资金占用1206.1亿元，同比增长20.3%，增幅较上年同期略有加快。而纺织服装、鞋、帽制造业产成品同比增长18.8%，达到437.32亿元。
3.进出口分析
据中国海关统计数据显示，2007年1－11月，我国纺织品和服装进出口总值为1777.54亿美元，与上年同比增长18.33%，占全国外贸进出口总值的9.03%。我国纺织品和服装出口总值是1606.51亿美元，与上年同比增长20.07%，占全国外贸出口总值的14.56%，其中，纺织品出口金额是552.19亿美元，同比增长16.22%；服装出口金额是1054.32亿美元，同比增长22.19%。纺织品和服装进口总值为171.03亿美元，同比增长4.18%，占全国外贸进口总值的1.98%。其中纺织品进口金额为153.08亿美元，同比增长3.18%；服装进口金额为17.95亿美元，同比增长13.57%。2007年1－11月纺织品服装实现贸易顺差1435.48亿美元，，占全国贸易顺差总值的60.28%。
在纺织品服装的主要出口国家和地区中，美国排名第一，日本和我国香港分别位列第二和第三位。2007年1－11月我国对其出口情况为：对美国出口金额245.98亿美元，与上年同比增长19.95%；对日本出口金额为186.75亿美元，与上年同比增长3.46%；对香港地区出口金额167.27亿美元，与上年同比增长1.99%。对美国、香港地区和日本出口金额共计600.00亿美元，占纺织品服装出口总额的37.35%。2007年1－11月，对欧盟出口共计264.71亿美元，与上年同比下降0.50%。据统计，2007年1－11月，我国纺织品服装对欧盟、美国的出口金额共计510.69亿美元，与上年同比增长8.40%，占纺织品服装出口总额的31.79%；对非欧盟、美国的出口金额为1094.89亿美元，
与上年同比增长26.29%，占纺织品服装出口总额的68.15%。
2007年1－11月纺织品服装主要进口国家和地区中，排在前三位的是日本、台湾和韩国，对其进口的纺织品服装金额分别是29.61亿美元、29.21亿美元和23.27亿美元，与上年同比分别增长0.28%、下降1.56%和1.55%。
三、市场价格分析
1、国内市场新棉收购价格继续小幅上涨，棉花销售价格由降转升。据发改委价格监测中心监测，11月份全国各主产区平均每50公斤标准级（328级，下同）棉花收购价格为641元，比上月上升2.1%。其中：黄河流域棉区的河北、山东、河南三省分别上升2.2%、1.0%、2.9%；长江流域棉区的江苏、安徽、湖南三省分别上升4.3%、4.4%、8.5%，湖北省下降0.6%；受采摘接近尾声、籽棉衣分降低影响，新疆区新棉收购价格下降2.0%。
11月份棉花收购价格比去年同期上升15.0%。其中：河北、山东、河南三省分别上升9.5%、11.8%、7.9%；江苏、安徽、湖北、湖南四省分别上升11.7%、14.8%、13.7%、18.9%；新疆区上升9.3%。
由于临近中外重大节日，纺织企业订单增加，棉花采购积极性提高，11月份国内市场棉花销售价格由降转升。据中国棉花网监测，11月上旬国内市场标准级（三级，下同）棉花平均销售价格为每吨13612元，中旬升至13653元，下旬继续升至13669元。全月平均为13646元，比上月上升175元，升幅为1.3%；比去年同期上升983元，升幅为7.8%。
2、国际市场棉花价格升幅趋缓。11月份国际棉花现货价格自上旬开始逐步下降，但全月价格仍高于上月水平。11月上旬国际市场棉花现货价格A指数为每磅71.9美分，中旬降至71.1美分，下旬进一步降至70.0美分(约合人民币每吨11420元)。全月平均为每磅71.1美分，比上月上升0.4美分，升幅为0.5%，比上月升幅下降1.4个百分点；比去年同期上升12.4美分，升幅为21.0%。
11月上旬纽约交易所最近交割的棉花期货价格为每磅64.5美分，中旬降至61.7美分，下旬进一步降至59.1美分(约合人民币每吨9642元)。全月平均为每磅61.9美分，比上月下降1.2美分，降幅为1.8%；比去年同期上升13.4美分，升幅为27.7%。
11月底，中国主要港口到岸价（M级）为每磅66美分，按1%关税计算，加上增值税、港口费用及国内运费后，折人民币进口成本价约每吨12689元，比同期国产棉价格低980元；按滑准税率计算，折人民币进口成本价约每吨13650元，与同期国产棉价格基本持平。
四、投资情况分析
今年1-11月，服装业固定资产投资高增长39.8%，比去年同期下降1.9个百分点；纺织业固定资产投资增长27%，较去年同期加快5.9个百分点。相比较而言，服装业的投资增速大大高于纺织业。
五、主要企业经营情况
1.前十家企业经营情况
由于纺织服装属于劳动密集型行业，技术含量相对较低，因此，与其他行业相比，纺织服装的产业集中度相对较低。1-11月，前10家纺织企业共占有资产881.51亿元，集中度为6.52%，比去年同期提高0.18个百分点；完成利润总额77.15亿元，集中度为12.47%，比去年同期提高1.6个百分点，前10家企业的盈利水平有所提高。
纺织服装、鞋、帽制造业前十家企业共占有资产3685亿元，集中度为8.53%；完成利润总额36.15亿元，占全行业的比重为13.04%，较去年同期下降2个百分点。
2.分规模企业经营情况
今年纺织行业中的大型企业和小型企业的工业生产总值和销售总值增长速度均比上年同期有所下降，中型企业市场供需状况较好，工业生产总值和销售总值增长速度均比上年同期有所加快。从绝对量来看，小型企业由于数量众多，工业总产值和销售值的绝对量超过大、中型企业。
在纺织服装、鞋、帽制造业中，大、中型企业的工业总产值和工业销售值增速均较去年同期有所下降，而小型企业的工业总产值和工业销售值增速有所加快，均高于行业平均增长水平。
3.分所有制企业经营情况
在不同所有制纺织企业中，私营企业的工业总产值和工业销售值增长最快，规模最大。1-11月，私营企业完成工业总产值和工业销售值分别达到7763.98亿元和7564.66亿元，同比分别增长26.5%和26.2%。国有企业工业总产值和工业销售值增长相对较慢，均未超过5%。对纺织业增长起关键作用的仍然是私营企业。
在服装业中，外资企业工业总产值和工业销售值的绝对规模较大，居行业首位，在行业中的竞争力有所提高。私营企业工业总产值和工业销售值增长较快，分别达到29.8%和28.5%。股份制企业工业总产值和工业销售情况不如去年，增速较去年同有较大幅度下滑。(国家信息中心经济预测部撰写)
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