第46集牧羊犬灰灰
灰太狼看着自己年轻时的照片，受到启发研制返老玩童药水，不慎喝过量，变成狼BB。羊羊错当成狗，捡回当牧羊犬训练来保护羊村。慢羊羊研制了快速长大药水，被灰太狼偷喝，恢复原形，欲捉羊，无奈力气全失，反被众羊误认吃掉牧羊犬，追打赶出羊村。
第47集天外来客
众羊发现类似外星人的遗迹，大发外星人梦。灰太狼发现有机可乘，回家制作假飞碟，并用假飞碟捉得小羊，唯喜羊羊逃脱。喜羊羊利用灰太狼的机关假扮外星人救回众羊。灰太狼发现受骗，追羊途中发现一群真正的外星人，以为众羊假扮，反被外星人捉走。
第48集喜羊羊的礼物
贪玩的喜羊羊制造了精美礼物盒到处捉弄小羊，刚巧灰太狼也用同样的方法捉羊，众小羊因被捉弄过，皆不上当，最后反而是喜羊羊因为好奇而被灰太狼捉走，危急之际，聪明的喜羊羊扮成性感的小美狼捉弄两狼，趁两狼急吵之际趁乱逃走。
第49集变相怪狼
饥饿的灰太狼无意中食下了“变形糖”，获得了变形能力，无意打晕红太狼。灰太狼为赎罪，出发去捉羊。灰太狼充分利用变形能力，把众羊一网打尽，只有喜羊羊及美羊羊逃脱。喜羊羊发现了灰太狼的弱点，并利用此弱点把灰太狼做成薄饼，送回给红太狼。
第50集自私的懒羊羊
懒羊羊想吃河中鲜草，伙伴们搭桥助他过河，之后他竟把桥推倒，独占鲜草。不料那是灰太狼的陷阱，懒羊羊无人救缓，束手就擒。喜羊羊声称要除掉自私的懒羊羊，利用投石器向狼家扔石头，吓得狼夫妇落方而逃，小羊们趁机救出懒羊羊，二狼才上当。
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