- 机构动态
QFII增仓激进
随着半年报披露大幕落下，主力机构的重仓情况也展示在投资者眼前。总体看来，今年二季度基金和QFII普遍加仓积极，其中QFII增仓最为激进。而去年底成功抄底的社保基金，则相对保守。
来自上海聚源数据服务有限公司的数据显示，截至昨日，共有41家QFII出现在上市公司的前十大流通股股东中，合计持有107.14亿A股，比一季度的9.67亿股大增近100亿股，增幅达10倍。从QFII持仓行业看，其主要锁定机械仪表、金属材料、商业贸易、交通运输、石油化工等行业。
从中报披露情况看，社保基金至今年6月末共进驻178家上市公司前十大流通股东序列，所持上述公司股份总数为16.22亿股，与一季度末13.96亿股相比，环比增加2.26亿股。中报显示，社保基金大幅减持交通运输业3599.23万股，大幅增持金属、非金属行业4105.98万股。
而基金公司共增持301家上市公司，减持348家，新进77家。从行业来看，基金公司大幅减持机械设备行业，大幅增持金属非金属行业。
中报红榜
医药
销量持续上升
来自Wind的数据显示，医药板块109家上市公司披露了中报，其中有96家医药类上市公司中报盈利，占比达88.07%，各子行业和细分行业多数龙头企业的业绩大多符合甚至超出预期，显示行业内生性增长势头良好。
医疗器械行业的营业收入增速比较明显，鱼跃医疗、万东医疗、新华医疗3家公司的营业收入增速均在20%以上，二季度的销售毛利率环比都出现了不同程度的提高。
点评
信达证券研发中心副总刘景德表示，医药行业受经济周期影响不大，属于防御性行业，估计该行业下半年业绩比较稳定，不会有太大变化。短线涨幅较大的医药类上市公司，后市可能会有调整，投资者要注意风险。
券商
股市火爆大赚佣金
目前，A股市场中有十家上市券商，统计显示，十家上市券商上半年合计实现归属母公司股东净利润达104.3亿元，较去年同期增长10.02%。
从十家上市券商公布的半年报数据来看，经纪业务仍是券商行业盈利的支柱。来自Wind资讯的统计数据显示，得益于股市火爆，十家上市券商上半年手续费及佣金收入达165.78亿元，较上年同期的156.6亿元，同比增长了5.85%。此外，券商上半年自营收益为35.2亿元，较去年同期增长10%。
点评
西南证券的一位人士认为，股市成交活跃导致经纪业务增加，这是券商上半年利润增长的主要原因。由于A股IPO已经重启，再加上创业板即将开闸，券商承销收入下半年有望大幅增加，从而带动净利润继续增加，投资者可适当关注券商行业的个股。
房地产
“价量”快速反弹
在上半年宽松货币政策的刺激下，房地产市场“价量”快速反弹。作为行业内的优势企业，房地产上市公司在经历行业寒冬后，业绩已出现较为明确的复苏。
中报数据显示，房地产上市公司上半年实现净利润146.15亿元，同比增长15.4%，环比增长更是高达156.08%。其中金融街上半年实现净利润7.55亿元，同比增长445.70%；中关村实现净利润1437.28万元，同比增长26.43%；北辰实业实现净利润4.97亿元，同比增长276.14%。
点评
英大证券研究所所长李大霄认为，受适度宽松的货币政策和购房税费优惠政策影响，今年上半年房地产量价齐涨，公司业绩自然不俗，同时还拉动了下游产业的发展，成为上半年经济复苏的一个主要增长点。
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