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以时间换空间 玉米将延续慢牛上涨格局
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 06 月 19 日 
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大商所华北玉米考察团报告之三

6月18日,考察团一行来到了山东,就禹城,聊城,淄博等地的玉米生产消费情况进行了了解,并走访了山东通威,龙力科技,希杰生物科技等现货企业。

考察团经过聊城田地。当地农田中,小麦已基本收割,间种已出苗的玉米。在对其中农民采访中,我们获知:当地农民今年小麦卖价在0.75元/斤左右,玉米卖价在0.78元/斤左右(去年0.7元/斤),被采访的农民家里现已无玉米存粮。

山东通威饲料有限公司是国内大型饲料企业之一。其原料部经理周晓峰介绍,07年山东通威饲料销售14.6万吨,08年预期在16.5-18万吨,较去年有所增加,饲料形势有所好转。5月份由于需求推动,豆粕暴涨,饲料销售1.3万吨,环比增加90%;6月份饲料销售1.867万吨,增加50%。其中,猪饲料保持稳定增长态势;禽饲料养殖波动较大,由前期鸡苗暴涨到后期鸡苗暴跌,禽饲料销量也从12000吨下降至9000吨。

在饲料产品配比上,周晓峰说,山东通威玉米消费需求量在9000吨左右,目前小麦替代玉米的现象比较普遍,9000吨玉米需求量将由7500吨玉米和1800吨小麦替代。其中,猪饲料小麦替换玉米在10-15%左右,禽饲料替换率甚至达80%-90%。小麦替换玉米的盛行有其自身原因:1.酶制剂价低,使用较为普遍;2.小麦有相对价格优势;3.小麦的植物蛋白含量较高,小麦含12-14%,玉米含7.8-8.5%。

就饲料价格而言,目前小麦与玉米收购价基本持平。农民出价在0.78-0.8元/斤之间,中间商出价0.8-0.81元/斤,饲料企业出价0.85元/斤。周晓峰认为,目前农民种粮成本较高,去年以来油脂价格的高涨带动了原料蛋白价值的提升,小麦的收购价格将呈现上涨趋势;6月份玉米货源较少,东北玉米成本将上涨,华北玉米可能维持阶段性疲弱;随着小麦集中上市之后,市场充分消化“奥运”因素,山东玉米价格将会起来,后市继续看涨,不排除局部地区暴涨的可能。

周晓峰也提出,目前成本的增加让饲料企业陷入尴尬的境地。08年通威原料加工成本增加320万元,而产品仅提价100万元,即使通过优化配方等方式节省140-150万元,总体仍相对亏损70-80万元。

山东省禹城市是中国功能糖城,当地在中国淀粉糖行业排名前20强的龙力生物科技成为我们调研玉米深加工企业较好的对象。据龙力原料部主管张成涛介绍,禹城玉米深加工企业较为集中,当地的玉米产量不能完全自给,部分缺口得靠河南玉米的流入加以解决。而目前当地农民手中玉米余粮尚在30%左右,高于往年同期。对于整个行业的经营情况,由于今年淀粉糖价格较为疲弱,基本处于2100-2300元/吨之间,淀粉糖生产对玉米深加工企业尚不盈利,有别于去年,龙力的盈利支撑很大程度在于功能糖一块,比如木糖醇。在今年奥运环保政策下,诸如龙力的大型玉米深加工企业污水处理基本符合国家标准,加上离北京、青岛较远,其产量未受其影响。他表示,目前玉米和小麦价格较为接近,随着后期玉米数量的减少,玉米下跌空间有限。

浙江中大期货陈佳蕴表示,通过近几日对华北玉米的调研,华北玉米的供需情况可理解为:需求上,08年奥运环保政策约束玉米深加工中小企业对玉米的需求,而淀粉糖价格疲软,对玉米消费刺激不强,使得玉米的需求缩小;供给上,华北农民手中余粮多于往年同期,民间库存的消化需要一段时间;而新小麦对玉米的替换,会延长玉米库存消耗时间,从而延长玉米期货和现货价格盘整的时间,但长期来看,玉米将以时间换空间,逐步消化“奥运”因素和小麦替换供应潮,继续维持慢牛式上涨格局。

来源: 中国证券报

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