国庆期间通过港交所上市聆讯后,阿里巴巴的上市计划正在有条不紊地进行。
来自香港的消息称,10月8日阿里巴巴在香港开展了上市推介会,初步拟向市场发售约8.59亿股。按计划,阿里巴巴将于10月15日开始全球首场路演,最快于10月22日进行首次公开售股,10月26日定价,11月6日挂牌上市。
阿里巴巴集团计划在此次IPO中出售8.589亿股股票,占阿里巴巴B2B业务扩大后股本的17%。但是,其中只有26.5%的股票为未在IPO前私下交易的新股。
据悉,阿里巴巴B2B此次还将引入多名机构和基础投资者,其中包括美国雅虎公司又向阿里巴巴B2B入股2%~3%,相当于本次认购发行股份的10%;另外,阿里巴巴B2B公司员工也将持股10%,与此同时,阿里巴巴B2B还将引入多名机构投资者。
接近阿里巴巴的人士向《第一财经日报》透露,募集的资金将主要用于其全球业务的扩张和B2B平台的完善,以及用于淘宝、支付宝等业务发展所需的资金。
高盛和摩根士丹利为此次阿里巴巴上市的主承销商,摩根士丹利发表研究报告预计,阿里巴巴B2B业务2007年净利润将由上一年的人民币3.57亿元增至11.59亿元,三年复合增长率达48%,按此计算,阿里巴巴B2B业务每天的净利润超过500万元人民币(以每年220个工作日计算)。
高盛也发表研究报告称,以国际上众多电子商务上市公司的收入计算,阿里巴巴2006年在全球的市场占有率达66%;如仅计算内地电子商务公司,其市场份额更高达70%。
此次阿里巴巴B2B上市后,阿里巴巴集团仍为单一最大股东,持股量在70%左右。(杨国强)
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