中国工商银行H股发行今日在香港启动国际路演。消息人士透露，发行人和主承销商昨日已拟定H股的初步招股价格区间为2.56－3.07港元。工行H股公开发售将于10月16日正式启动，预计20日定价，27日A股、H股两地同时挂牌。
工行初步招股价格区间相当于2006年预测市净率1.96－2.23倍。这一估值较目前在港上市的内地银行股平均估值有较大折价。以上周五收盘价计算，交行和招行的2006年市净率为2.9倍和3.25倍，建行、中行分别为2.49倍和2.31倍。
若以上限定价，工行H股部分的集资额将达1086.5亿港元，A股和H股的总集资额可达1485.6亿港元。若行使超额配售权，集资总额将增至1708.5亿港元，约219亿美元，工行IPO将因此超越日本NTTDoCoMo（IPO发售184亿美元）而成为全球历史上规模最大的IPO。
据接近主承销商的人士介绍，在香港这一站后，工行高层将赴新加坡、欧美等地进行下一步推介。目前已确定在国际配售中认购股份的“基石”投资者有12组（共15名），认购金额达292亿港元。其中，科威特投资局及新加坡GIC分别斥资56亿港元及28亿港元认购，中国人寿集团和中国人寿保险分别认购44亿港元和20亿港元，长实及和黄、恒基地产、新鸿基地产、周大福、中信泰富及荣智健、郭氏集团、南丰集团、卡塔尔投资局及大华银行各认购16亿港元。
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