中央“一号文件”可能聚焦水利 含万亿投资机会

2010年12月03日16:25 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
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中央“一号文件”可能聚焦水利

政策支持达10年含万亿投资机会

国统股份半月涨42% 还有三行业可关注

“安逸!钱江水利一字涨停。”昨天9点40分左右,当记者刚刚打开电脑,股友们已在群里热开了锅,“追不得了,跌了再买!”“急死了,我的国统股份10点半才开盘,要是再涨停就40%收益了!”记者发现,水利股惊现涨停潮,多只个股放量走出新高,其中葛洲坝涨幅一度达到7%,安徽水利开盘冲涨停,钱江水利更是无量涨停,复牌的国统股份最终封上涨停,让这位着急的股友兴奋不已,向本报表达谢意,“谢谢时报,提前半个月就让我找到了热点!”

“一号文件”将具体提到水利问题

利好出来了!有媒体报道,明年的“一号文件”极有可能会聚焦水利问题。这也是在2004年至2010年连续7年聚焦“三农”后,“一号文件”首次指向更具体的水利问题。报道称,即将召开的中央经济工作会议,会向水利方面倾斜。

而股友们的感谢,源于本报率先报道了水利建设的前瞻机会,(详见11月18日43版《水利建议成“十二五”重点华夏系重仓潜伏》,本周一19版《“十二五”热点轮番出台炒过了机械、化工,本周炒水》),从上月18日以来,水利受益股中涨幅最高的国统股份已高达42%。

行业受益有先有后有重点

国统股份的上涨受益于加强农村水利基础设施建设的主题。根据预测“一号文件”中的水利主题还会有:实施最严格的水资源管理制度;治理农村水资源污染等。

“每个主题都会有相应的投资机会,‘一号文件’的水利主题,首要的重点在农业用水、水利建设这块,而与水务概念、水处理关联度不大,这个从市场行情上也可看出。”安信证券分析师赵雪松表示,资本市场上的表现顺序应该是,葛洲坝、安徽水利、钱江水利等承包商将率先有机会。

离中央一号文件正式发布还有2个月的时间。足够投资者好好研究一番。可以从产业受益的逻辑角度寻找投资机会,如水利管材、水电电机等设备制造业务,另外,对供水、节水灌溉、抗旱机械等配套工程业务也有受益,值得关注,如国统股份、利欧股份、大禹节水等公司。而再下游的农业生产、水电等受益程度显得滞后,受益相对不明显。

万亿规模大投入可抑制通胀

“聚焦水利问题其实还有更深一层的背景。”赵雪松还分析称,本轮食品通胀引发加大农业投入、扩大农产品供给的要求将是一大长期趋势。相关政策将在此领域有所作为。一般而言,扩大农产品生产有保护耕地、农机推广、种业开发和水利建设四种措施,而水利建设并不充分。数据显示,2009年水利投资2160亿元,2010年前10月投资1880亿元,那么未来这块建设还有多大的蛋糕可做呢?

“在通胀压力不断加大的情况下,预计未来水利投资将实现翻倍增长,2011年将达4000亿~5000亿的规模,而且此项投资政策支持将长期延续,十年内总投资有望达到数万亿的规模。”国信证券研究员指出。

“‘一号文件’都说了,实施最严格的水资源管理,把水资源纳入红线管理。看来我们还得用各种方法来节水,把洗澡、洗菜的水留下来,用来冲厕所算了。”股友龙大军调侃说,炒水赚钱,用水还是要节约。

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