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中国造纸行业月度运行报告(2007年1-2月)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 05 月 16 日 
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一、产销:增速延续回落态势,行业规模扩张速度进一步减缓

1.产量增长回落较明显

2006年,国内纸张产量增长总体呈现出由高向低的走势,2007年,这一态势仍在继续,1-2月份,全国规模以上造纸企业机制纸及纸板产量同比增长13.3%,增速较大程度上低于2006年同期水平以及全年平均水平。

分类别看,书写印刷纸前2月产量回落最为快速,同比由升转降。2006年前2月书写印刷纸的产量同比增长达到55%,而2007年前2月同比下降了近2个百分点。与2006年相比,箱纸板产量增长也有所回落,但回落速度比书写印刷纸较为平缓,同比增长17%,比去年总体增长水平下降约2个百分点。与总体纸张产量增长趋势不同的是,前2月开云网页版-开云(中国)官方在线登录纸产量增长有所提高,同比增长24%,增速比去年同期上升4.5个百分点,

2.行业产值增长下降加快

由于产量增长回落明显,2007年前2月造纸行业工业总产值增速呈现出明显的回落走势,全行业累计实现工业总产值499 亿元,同比增长17.7%,增幅比2006年同期下滑近12个百分点。

3.销售增长近两年来首次跌入20%以下

2007年前2月,纸业市场继续延续2006年四季度以来的回落走势,且回落势头有所加快。这主要体现在行业销售值的增长趋势变化上,2007年前2月,规模以上造纸企业销售值同比增长19.5%,是2005年4月份以来首次增速降至20%以下。纸张需求市场攀升速度呈现出从快速向稳定回归的趋势。(全文查看) 

二、效益:成本增长重新超过收入增长,但费用控制效果明显,行业利润增长回升

2006年四季度,规模以上造纸行业利润增长从高位较快下滑,2007年前2月,行业利润增速有所回升,从主要促进因素来看,主要是三大费用过快增长的势头得到有力控制。

1. 成本增长重新超过收入增长

2006年,造纸行业一个主要特点就是销售收入的增长逐渐超过成本增长,呈现出造纸行业对上一轮成本涨价带来的不利影响已经基本消化。但2007年前2月,成本增长重新超过收入增长,从原因来看,一方面是销售收入增长的回落,另一方面,国内物价指数重新抬头,CPI年初以来呈逐步上升趋势,与造纸相关的原材料以及水、电价格均有所上涨。

2.管理和财务费用增长显著下降

2006年特别是四季度,造纸行业费用控制不甚理想。三大费用同比增长都显著快于2005年同期水平,尤其是财务费用,全年同比增长达到41.16%,增速大大超过2005年,财务费用的增加直接侵蚀了行业的利润。

2007年前2月,造纸行业费用控制效果明显,三大费用中,除了销售费用因市场竞争加剧,增长有所上升外,管理和财务费用增长都快速下降。管理费用由去年同期的同比增长14%下降到10%,财务费用更是由去年同期的同比增长40%下降到0.49%,对行业利润带来直接利好。

3.利润增长回升

2007年前2月,由于在费用控制上有比较明显的改善,造纸行业利润增长从去年四季度的下滑中回升。同比增长31.02%,比去年同期上升10个百分点,比去年末上升3.3个百分点。亏损企业亏损额增长也明显低于去年水平。(全文查看) 

三、行业资产:固定资产比重下降,流动资产结构继续改善

2007年2月底,造纸行业资产总量相比2006年底略有所增加。比较而言,固定资产规模的增加明显超过流动资产的增加,这使得固定资产在全部资产中的比重上升,增强了行业的生产能力;流动资产余额在2月底比2006年末有所减少,不过从具体资产项目来看,由于占用流动资金的应收账款和产成品存货增加都非常有限,行业可用于生产的流动资金量实际上变得相对更为充足。(全文查看) 

四、投资:增速回升,结构升级的趋势不变

2007年前2月造纸行业累计完成固定资产投资50.51亿元,同比增长33.2%,增速比2006年同期大幅上升13个百分点,且较大程度上超过同期全国城镇固定资产投资23.4%的增长水平。

投资反弹主要是受2006年造纸行业总体效益水平较大程度上超过2005年的利益刺激所致。从结构上来看,由于高档纸毛利水平和盈利能力明显超过低档纸,因此,从投资的投向来看,相关资金投入更加侧重于开云网页版-开云(中国)官方在线登录纸、铜版纸等处于反倾销期且产品档次和技术要求比较高的纸品项目,这对我国造纸行业加快结构调整,提高技术水平和竞争实力是利好。(全文查看) 

五、主要企业经营情况:前10大企业集中度回升,外资和私营企业增长保持快速水平

1. 前10大企业经营

2007年前2月,造纸行业按销售收入排名前10企业的经营呈现出如下特点:

一是企业毛利率上升。2007年前2月,造纸行业前10大企业累计实现销售收入和利润113.34亿元和9.38亿元,销售利润率8.27%,比2006年上升0.5个百分点。

二是与行业比较来看,由于规模效益的作用,前10大企业目前毛利水平仍较大程度上超出行业平均水平。2006年全年累计造纸行业前10大企业的销售毛利7.78%,比行业平均水平5%超出2.78个百分点,2007年前2月,累计造纸行业前10大企业的销售毛利8.27%,比行业平均水平4.53%超出3.74个百分点。

由于大型企业毛利水平的上升,从集中度来看,2007年前2月造纸前10企业的销售收入和利润占行业的比重较2006年全年水平回升。

2. 分规模企业经营情况

从绝对值来看,大型企业是造纸行业当前主要的利润提供者,尽管企业数量比较少,市场份额落后于中型和小型企业,但由于大型企业具有一定的规模效益,销售利润率相对高于中型和小型企业,因此实现利润总额基本上接近于全部中型和小型企业的总和。

从2007年前2月增长来看,大型企业和小型企业效益增长快于中型企业,利润增长在36%左右,而中型企业不到20%。这在一定程度上反映出了我国现阶段纸业市场竞争的基本态势:大型企业依靠规模优势,有效降低成本获利,依靠资金优势,不断增加高档纸张的产能,提高毛利水平获利;而小型企业依靠机动灵活的进购策略,规避交易和流通成本,并快速灵活填补大型企业产品结构升级留下的低档纸类品种空档,获得了较大的发展空间。

3. 分所有制企业经营情况

分所有制企业来看,除国有企业相对慢外,2007年前2月造纸行业大部分所有制类型企业效益增长都较快。外资企业实现利润仍占全行业的主体,前2月累计完成利润总额8.92亿元,同比上升40.35%;实现利润占行业比重第二位的私营企业业绩增长仍保持快速,前2月同比增长43%。(全文查看) (国家信息中心经济预测部供稿)

来源: 中国发展门户网

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