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第三集

徐王妃收留罪将之女宋莲芯为义女。

姚广孝对马和一番教训，甚为赏识，当面向燕王要人，收此子为徒。

这是一堂人生之课，姚广孝告诫马和，宦官不但要做人，而且要做个人上之人。

朱棣同王妃正在谈论岳父徐达的近况，小姨子徐妙锦赶来告知父亲已归天了。妙锦痛斥皇上加害于其父，也迁怒朱棣。

八年后的马和，已锻炼成材，成为燕王的心腹。

朱棣此次进京，因坚持自己的主张要造大船，建水师，还要到海上去打倭寇。表面上得到皇帝的赞扬，赐他一本《祖训录》，实际意思是警示祖宗之法不可改。燕王失宠了。

马和告诉宋莲芯天方是一个神住的地方。他一直有个信念，长大一定要像父祖那样去海外看看。

徐达死后，朱棣执仗北方军务。军营有人闹事，朱棣要处理为首者，姚广孝认为稳则消灾，激能生变。

紧要关头，朱棣忍痛拿自己的爱将张玉开刀，在众将面前树起权威，让三十万将士同舟共济，如同一体

第四集

齐泰等上书，奏请削藩，朱棣、姚广孝分析皇上的态度认为尚在权衡利弊。

家丁刘业报告马和与宋莲芯偷情，接着便传来莲芯跳井的消息。姚广孝提议杀了小人刘业。

太子朱标病逝，朱棣悲痛不已。

朱棣在灵堂里与马和聊天，问他有朝一日想不想去天方朝圣，马和做了肯定的回答。

面对突然变故，几位将军急于要见朱棣，可都被打发走了。

马和把燕王的情况告诉师父，姚广孝认为火候没到，务必给下一剂猛药。

胡诚认为朱棣有叛逆之心，琢磨如何为东宫立下首功。

朱棣向姚广孝讨教以静制动的办法。姚广孝要殿下即刻进京面见圣上，请辞军权，放弃燕地。主动领取禁海事务，修建海边卫所，以燕地赌天下!

胡诚接到太子党的密件，要他将北平的情况三日一报。

第五集

秦王、晋王密约燕王共同反对太子党。朱棣一时不知如何才好。

幕僚禀报朱棣收下二王密信。胡诚一心想要巴结东宫，便提前进京。

姚广孝告诉朱棣，燕王府的白布是他让送的；调集大军、替换将校，也是他授意张玉干的! 他想做的就是代天行道，想要的正是一位敢于进取、敢于开创的盛世君王。他希望燕王当机立断，早下决心，争取太子之位。马和也劝燕王千万不能坐以待毙。这些建议，皆遭燕王否决。

宁王派人送给燕王两百斤茯苓。朱棣感到意味无穷。

胡诚拜见皇长孙朱允炆，出卖了朱棣，并得知天机！

齐泰要胡诚回北平后，透露假情给朱棣：说皇上已秘密立储，此人就是燕王。

马和去见师父，告诉姚广孝圣旨已下，这一定跟立储有关。姚广孝断定，储君必然不是燕王！

皇上册立朱允炆为皇太孙，储君之位已定。胡诚要求普天同庆，家家户户必须放鞭炮，挂灯笼。燕王府的人怎么也高兴不起来，与胡诚的手下闹起纠纷，马和只得出面调解。